文档介绍：销售收款管理流程
为规范销售业务的收款程序,确保各项业务收款快速、及时、准确,实现销售的最终目标收回款项,明确收款流程中相关人员的责任,特制订本规定。
业务程序
一、销售意向恰谈
营销专员或销售内勤至少两人相互配合,在向客户进行销售业务恰谈中,要先行了解客户的基本情况,确定客户有购买服务或产品意向时,销售内勤人员需提前做好签单准备:
1、清洗业务准备工作:
《地热管道清洗合同》一式两份,检查是否加盖公章;
《收款收据》一本,无碳复写三联单;
签字笔黑色两支;个人笔记本记录重点洽谈事项
2、地热安装量房设计业务的准备工作:
《收款收据》一本,无碳复写三联单;
签字笔黑色两支;个人笔记本记录重点洽谈事项
3、地热安装签订合同业务的准备工作:
《地暖工程承揽合同》一式两份,检查是否加盖公章;
《收款收据》一本,无碳复写三联单;
签字笔黑色两支;个人笔记本记录重点洽谈事项
二、签订合同
接待客户的内勤人员,把握好签单时机,将合同中的客户基本信息先行填写一部分,另一部分内容需要与客户共同边确认边填写,速度要快而且准确,
合同内容全部填写完毕,重要事项需要再检查一遍,确认无误请客户在合同的甲方处签字确认;
1、客户的基本信息:
客户名称、电话、小区详细地址、采暖面积或根据图纸设计面积...
三、收款
内勤人员根据已签合同内容,按照收据栏目填写要求尽快将收据填写准确完整,核对无误后请客户在收据右下方签字确认,之后询问客户付款方式(×先生/女士:您是付现金还是刷卡?);
1、收据栏目填写要求:
1)客户地址要详细 2)客户电话要准确尽量留两个电话号 3)收款金额大小写要填全,准确规范,小写金额前面要加￥符号,空白金额栏要用斜线划掉; 4)备注栏:哪种工艺、哪款设备、是否与装饰公司合作等特别事项 5)收据背面要注明工程部负责人联系电话;
2、现金收款:对于客户现金支付时,收款人应认真仔细的辨识伪钞,与客户当面点钞复检保证金额准确,确认无误后,将收据的第二联客户联交给客户并将相关事项或特别事项再重复一次以示提醒;
3、刷卡付款:请客户出示银行卡,由内勤人员操作POS机,刷卡后POS机上显示的号码要与客户银行