文档介绍：祁自强

银保品质管理(投保资料篇)
一单证领用
二需要交回的投保资料简介
三投保单填写及要求
四自查自纠投保资料存在的问题
主要内容
银保部常用单证
人身保险投保单(银邮专用)
人身保险投保提示
职业告知书
产品说明书
营销员报告书
单证领用须通过内勤人员领用,客户经理不得自己领取。
单证必须妥善保管,不得撕毁、遗失,作废单证一律交回公司,如有遗失,需登报申明作废。
关于单证领用
填写注意事项:
(1)填写投保人、被保险人详细住址(禁止填写身份证地址,以现有实际住址为准)
(2)填写投保人、被保险人详细联系方式(手机和固话,保证两个以上的联系方式)
二需要交回的投保资料简介
投保单的填写
银保通
张小三√ 1984 10 20 宁夏
√ 6 4 0 1 0 2 1 9 8 4 1 0 2 0 0 0 2 0
2001 01 01 2020 01 01 保险公司内勤无 160101
宁夏银川市兴庆区XX小区X号楼X单元XXX号
0951-5163823 ********** √ 750001
√
金鼎富贵两全保险(B款)分红型 10000 6年 1年 10810
10000 √
√张小三中国建设银行
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
√√
通讯地址联系电话要真实有效
职业查询职业代码表
填写全称
填写正确保额
务必填写账号信息,避免退保产生因账号不符退款不成功问题
投保声明填写及客户签名
投保人声明——须由本人填写
一、投保单是投保人与本公司订立保险合同的重要依据,也是保险合同的重要组成部分,填写时要认真、规范、整洁,填写的各项内容真实、准确、完整。
二、投保人、被保险人(或其监护人)必须在投保单上亲笔签名,不允许有任何代签名行为。否则,保险合同无效或保险合同部分无效。
三、若投保人或被保险人为文盲,投保人或被保险人必须要在他人代为填写的投保单的签名栏内亲自按右手拇指指印,按指印时应有第三者见证,见证人在指印旁亲笔签名确认。
投保单填写其它要求