文档介绍：向全能零售银行变迁的分析
1
目录
概念的澄清——零售银行与全能银行
适应性的选择——选择零售银行战略或者全能银行战略
战略与结构的变迁——向全能零售银行变迁
2
全能银行、零售银行、批发银行、零售银行业务
全能银行(universal bank):人们常说的全能银行主要是指能够从事所有的金融业务的银行,不包括非金融业务。全能银行首先是金融中介,其次是集多种金融业务于一体的金融混合体,第三意味着混业经营。(《全能银行所涉及的几个理论问题》,叶辅靖)
批发银行(wholesale bank):指主要向机构提供服务的银行。
零售银行(retail bank):指主要向消费者和小企业提供服务的银行。(《零售银行——商业银行新的利润增长点》,赵萍)
事实上,零售银行的定义在世界范围内也并不统一,……“由此可见,客户对象的差异并不能区分零售业务与批发业务,唯有客户需求所决定的服务内容、服务方式、服务渠道才是区别零售业务与批发业务的主要工具。”(《有所不为有所为——从银行零售业务分类看国内银行零售业务发展重点》,虞月君)
零售银行业务(retail banking):指商业银行运用现代经营理念,依托高科技手段,向个人、家庭和中小企业提供的综合性、一体化的金融服务,包括存取款、贷款、结算、汇兑、投资理财等业务。从商业银行诞生的那天起,就有零售银行,零售银行业务是商业银行业务经营的基本业务种类。
全能银行作为一种普遍的体制而存在,零售银行应从业务具体种类来定义,全能银行也做零售业务,零售银行要做好零售业务,从全能银行体制也并非无借鉴之处。因此进行市场与业务细分才是处于变迁中的商业银行的要务,无需争论孰优孰劣。
3
目录
概念的澄清——零售银行与全能银行
适应性的选择——选择零售银行战略或者全能银行战略
战略与结构的变迁——向全能零售银行变迁
4
美国全能银行制度变迁历史路径
1929年
1933年
1939年
1980年
1999年
20世纪二、三十年代以前美国商业银行在“真实票据论”的主流理论指导下,实施分业经营的体制。但随着证券业的兴起商业银行与证券业逐渐开始融合
经济大萧条:数千家银行倒闭,证券行情暴跌,信用制度崩溃,金融体系紊乱。无论是政府部门、经济学界还是工商业人士普遍认为,商业银行从事证券业务是导致证券市场崩溃,并进而引发经济“大萧条”的主因之一。
1933年《格斯斯蒂格尔法》;1934年《证券交易》;
1939年《信托契约法》;
一序列法律的出台,美国金融业进入分业经营时代
1980年《放松存款机构管理和货币管制法》;
1987年《银行公平竞争法案》
1990年《关于金融体系全面改革的报告》
1998年《金融服务业法案》
1999年《金融服务现代化法案》
混业经营时代的全面到来
资料来源:《国际金融报》
美国全能银行制度形成的三大历史背景:
1、世界经济的衰退与发展;
2、科技发展,尤其是计算机和网络的出现与发展;
3、金融业寻求利益与规避风险的内在要求。
1946年,第一代计算机诞生
20世纪80年代,微型计算机的出现为各行各业使用计算机和计算机普及奠定了基础。
1969年美国从世界上第一个分组交换网()开始,特别是90年代后随着计算机通信技术的飞速发展和网络技术的成熟,计算机网络应用到各行各业。
5
由历史总结出的银行变迁模型
粗放混业市场
分业经营
成熟混业市场
经济发展水平
金融自由度
银行运作模式
科技发展水平
客户需求
现象:市场越开放、越成熟、科技水平越高、经济越发达,银行零售业务发展越好。
1、各大西方银行零售业务的利润占利润总额的比重已达到30%-70%左右。
2、2002 年第三季度,花旗集团的全球消费银行占净收益总额的59%,摩根大通银行的零售银行及中小客户金融服务占248%,美洲银行的零售及商业银行占净收益总额的71%,零售银行收益成为商业银行弥补亏损,稳定利润水平的重要支柱。
3、从国内情况看,我国商业银行也逐步把目光转向了零售银行,个人住房贷款、综合消费贷款、银行卡业务、各种代理业务等得到迅速发展。
资料来源:( 《零售银行——商业银行新的利润增长点》,赵萍)
市场风险度
低
较高
高
未细分
逐渐细分
细分较成熟
开放
不开放
开放
低
较高
高
非常高
较高
较低,但破坏力更强
全能+零售+批发
金融集团+零售+批发
全能+零售+批发
银行选择何种运作作模式取决于该模型中关键变量的取值
关键变量(逻辑——时间)
6
中国经济稳定、快速发展
稳定、快速的经济发展吸引着各国银行的竞相进入,市场将逐渐被竞争的动力所细分。
7
客户需求分析——零售业务相对公司业务的重要性在不断增长