文档介绍：招商证券股份有限公司

关于北京合众思壮科技股份有限公司
首次公开发行 A 股并上市

之

发行保荐工作报告

2010 年 1 月
合众思壮首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐工作报告

声明

本保荐机构及保荐代表人根据中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并上市管
理办法》(下称“《首发办法》”) 、《证券发行上市保荐业务管理办法》(下称“《保
荐管理办法》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国
证监会”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业
执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、
准确性和完整性。

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合众思壮首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐工作报告
释义
在本工作报告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
发行人、股份公司、
指北京合众思壮科技股份有限公司
合众思壮
北京合众思壮科技股份有限公司发起人郭信平、李亚楠、
发起人指
孟力、李兵、姚明、应旻子
合众思壮有限指北京合众思壮科技有限责任公司
会计师指北京兴华会计师事务所有限责任公司
发行人律师指北京市中伦律师事务所
北京合众思壮科技股份有限公司首次向社会公众发行
本次发行指
3,000 万股社会公众股的行为
北京合众思壮科技股份有限公司本次公开发行的面值为
A 股、社会公众股指
元的人民币普通股(A 股)股票
董事会指北京合众思壮科技股份有限公司董事会
股东大会指北京合众思壮科技股份有限公司股东大会
交易所指深圳证券交易所
元指人民币元
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
项目组指招商证券股份有限公司合众思壮 IPO 项目组

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合众思壮首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐工作报告
一、项目运作流程
(一) 合众思壮 IPO 项目立项审核流程
招商证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”、“我公司”、“招商证券”)IPO
项目在申报条件基本成熟后方能提出立项申请。项目立项基本流程如下:
、内核部实施项目的立项前审查,对
项目进行事前评估,以保证项目的整体质量,从而达到控制项目风险的目的;
项目申请人准备立项申请报告等立项必备文件,团队负责人审核后
在必备文件中的申请报告上签字同意;
,内核部审核申请文件的完备性;
,由主审员、法律审核员、财务审核员进行审议出具核
查报告,项目组针对核查报告中提出的问题进行回复;
、审核文件汇总提交立项决策机构;
2/3 以上成员同意,视为项目立项;反之不予立项。
合众思壮 IPO 项目立项主要过程如下:
立项前质量控制部或内核部的审核时间 2008 年 4 月 28 日至 30 日
申请立项时间 2008 年 5 月 6 号
立项评估时间 2008 年 5 月中旬
投资银行部经理办公会,由保荐业务分管副
立项决策机构总裁、保荐业务分管总裁助理、投资银行部
董事总经理、执行董事及资深业务人员组成。
(二) 合众思壮 IPO 项目执行过程
1. 合众思壮 IPO 项目执行成员构成
保荐代表人刘胜民、王苏望
项目协办人吴宏兴
项目组成员周晋峰、陈春芳、吴虹生、陈昕、陈佳
2. 合众思壮 IPO 项目组进场工作时间

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合众思壮首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐工作报告
为发行人本次发行工作,项目组分阶段进场工作时间如下:
阶段时间
改制阶段 2007 年 8 月-2007 年 12 月
辅导阶段 2008 年 1 月-2008 年 3 月
申报文件制作阶段 2008 年 1 月-2008 年 5 月
内部核查阶段 2008 年 4 月-2008 年 5 月
3. 尽职调查的主要过程
我公司受北京合众思壮科技股份有限公司聘请,担任其本次 IPO 工作的保荐
机构和主承销商。在本次保荐工作中,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《保荐人尽职调查工作准则》、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等相关法
规的要求,对发行人作了审慎、独立的调查工作。对于本次尽职调查,项目组全
体成员确认已履行