文档介绍：发行保荐书
西南证券股份有限公司
关于
北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
发行保荐书
保荐机构:西南证券股份有限公司
二〇一〇年二月
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发行保荐书
声明
西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)接受北京华谊嘉信整合营
销顾问股份有限公司(以下简称“华谊嘉信”、“公司”或“发行人”) 的委
托,担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。
本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、
法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依
法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具
文件的真实性、准确性和完整性。
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发行保荐书
第一节本次证券发行基本情况
一、保荐机构指定相关人员基本情况
(一)保荐代表人
1、王涛:男,注册保荐代表人,现任西南证券投资银行总部副总经理。毕
业于对外经济贸易大学,金融学硕士,长江商学院 EMBA,有超过 10 年证券工作
从业经历,先后从事过研究、投资、投行工作,主持完成了西部材料金属股份有
限公司首次公开发行股票并上市等项目,熟悉国内证券市场,精通公司价值估值。
2、高贵雄:男,注册保荐代表人,西南证券股份有限公司投资银行部
执行董事。毕业于中国人民大学商学院,工商管理硕士。参与并完成的项目有索
芙特 2006 年非公开发行、银鸽投资 2008 年非公开发行、中茵股份(原 ST 天华)
重大资产重组以及多个股权分置改革项目,现负责中茵股份 2009 年度非公开发
行项目,熟悉企业各种融资方式的理论及相关规则,并具备一定的操作经验。
(二)项目协办人
秦翠萍:女,西南证券投资银行深圳二部业务董事,暨南大学金融学硕士。
先后主持和参与了幸福实业重大资产出售暨以新增股份换股吸收合并华远地产
(证券代码:600743)项目,*ST 汇源权益变动等项目。
(三)项目组其他成员
王天广、吴玎、刘静颖、漆传金、阳航
二、发行人基本情况
(一)发行人概况
1、中文名称:北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司
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2、英文名称:Spearhead Integrated munication Co., Ltd.
3、注册资本:3, 万元
4、法定代表人:刘伟
6、成立日期:2009年5月27日
7、住所:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号
8、邮政编码:100041
9、电话:010-58039145
10、传真:010-58039180
11、互联网网址:
12、电子信箱:investor@
13、经营范围:营销策划;摄影服务;网上提供信息咨询服务;技术开发、
转让、培训;企业形象策划;图文设计;承办展览展示。
(二)本次证券发行类型
首次公开发行股票并在创业板上市。
三、保荐机构与发行人的关联关系说明
保荐机构与发行人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:
(一)保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
(二)发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
(三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发
行人权益、在发行人任职等情况;
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(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;
(五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
四、保荐机构内部审核程序及内核意见
《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市申请文件》经保荐代表人、项目承做部门复核后,提交给西南证券质量管理
部全面复核,质量管理部初审通过后提交保荐机构内核委员会审核。
保荐机构内核委员会于 2009年7月23日召开会议,对《北京华谊嘉信整合
营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》进行集中审
核。在内核会议上,内核委员对北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司申请首
次公开发行股票并在创业板上市存在问题及风险与保荐代表人、项目组成员进行
了充分交流及