4-01投资规划.ppt

文档介绍：1
投资规划
2
金融理财原理(108课时)
基本原理
理财程序
职业道德
综合理财
(42课时)
投资规划
(24课时)
保险规划
(12课时)
福利退休
(6课时)
投资规划在AFPTM资格认证培训中的地位
金融理财的构成:
家庭综合理财、投资规划、保险规划、税务筹划、退休规划、遗产计划等
税务遗产
(6课时)
综合
案例
(18课时)
3
学****目的
“投资规划”是金融理财师应掌握的基本知识和技能。
通过本模块的学****学员应
掌握基本的金融概念、金融理念和正确的分析方法
掌握如何获取和分析有用的相关信息
了解资本市场如何运作
掌握评估各种投资工具的风险和收益
掌握评估投资人的风险偏好和投资需求
能择时选择投资工具和构造投资组合
了解如何利用积极的或消极的策略构造投资组合
4
学****方法
课前预****br/>课堂听讲,提问,讨论和案例分析;
课后阅读,练****和复****br/>课堂测验或课后作业;
网上答疑() ;
结业考试。
5
教科书和参考资料
投资规划讲义
教科书
《金融理财原理》,中信出版社。
参考资料
《新财富》,《财经》等杂志;
金融界,MSN Investing,和讯财经,新浪财经, 雅虎财经,中国债券网等网站;
《经济观察报》,《二十一世纪经济报道》,《金融时报》,《中国证券报》等财经报刊。
6
投资规划课程体系
第一讲 投资环境
第二讲 投资理论和市场有效性
第三讲 债券市场与债券投资
第四讲 股票市场与股票投资
第五讲 衍生产品与外汇投资
第六讲 基金投资、资产配置与绩效评估
7
知识概览
第一讲
投资环境
投资与投资规划
投资工具概览
金融市场和金融机构
投资信息的收集和分析
3小时
第二讲
投资理论和市场有效性
单一资产收益与风险
资产组合理论
资本资产定价模型
市场有效性
6小时
第三讲
债券市场与债券投资
债券市场与债券报价
债券定价与债券收益率
债券风险与利率风险结构
利率期限结构
3小时
8
知识概览
第四讲
股票市场与股票投资
股份公司与股票市场
股票定价模型
股票分析与选择
3小时
第五讲
衍生产品与外汇投资
期权概述
远期与期货概述
外汇与汇率
3小时
第六讲
基金投资、资产配置与绩效评估
基金投资
资产配置与绩效评估
6小时
9
第一讲投资环境
10
授课大纲
投资与投资规划
投资工具概览
金融市场和金融机构
投资信息的收集和分析