文档介绍：当前行业经济运行
态势分析
烟草信息部
徐云波
目
录
CONTENTS
当前烟草行业发展形势分析
01
当前行业品牌市场竞争态势
02
江苏烟草品牌市场发展建议
03
PART
1
当前烟草行业发展形势分析
当前烟草行业发展面临的形势
中国烟草的现实图景
宏观经济下行
卷烟消费支出降档
政策环境变化
公务消费明显萎缩
人口红利终结
烟民递补效应弱化
控烟力度加大
消费行为受到抑制
健康意识增强
消费存量加速流失
市场过度填满
库存消化周期延长
提税顺价加压
终端销售动力削弱
假烟私烟冲击
市场空间受到挤占
四大难题凸显
三大压力叠加
增长速度回落
工商库存增加
结构空间变窄
需求逼近拐点
经济下行
提税顺价
控烟过激
当前烟草行业发展面临的形势
行业发展拐点呈现
产销量持续下降趋稳
结构提升进一步放缓
税利处于微增长状态
当前烟草行业发展面临的形势
拐点出现的原因
宏观经济下行压力加大
中国经济减速自2008年始,发展趋势与全球保持一致,%,。中国经济总需求低迷和产能过剩并存的格局将延续一段时间。
L型走势
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环境资源约束增强
要素供给效率下降
自主创新能力不足
劳动生产率下降
经济减速的四个原因
当前烟草行业发展面临的形势
产销失衡供需矛盾加大
从2013年至2016年,连续产大于销,产销超差总量已超过300万箱。国家局从2016年起控制产量增长,就是为了恢复产销平衡。
近年来,每年终端需求以数百万箱速度递减,%。而市场投放量并没有太大下降,投放量对需求的满足程度越来越高,市场潜在空间被压缩。
73万箱
-
当前烟草行业发展面临的形势
消费环境限制因素增多
一方面是法律约束增强,控烟履约存在过激倾向。“八项规定”、领导干部带头在公共场所禁烟等使公务消费明显受到抑制;《反垄断法》《反不正当竞争法》执法力度加强,增加了行业经营和执法风险;《广告法》《慈善法》《互联网广告管理暂行办法》使烟草的宣传、营销进一步受限。
另一方面是消费多元化下选择性增多,替代性增强。卷烟消费总体呈现吸烟人口减少、吸烟时间减少、吸烟场合减少,消费档次下降、社交功能下降的“三少两降”特征。新型烟草制品的快速发展对传统卷烟产生巨大替代性;消费多元化下选择性增多对烟草制品的功能产生替代性;电子商务模式下新的零售技术对卷烟的传统销售方式带来巨大挑战。
一季度行业经济运行主要趋势特点
控产稳销调控下市场获得一定恢复性增长
一季度,,,%;产量是2010年以来最低。控产主要在1月份,,2、。
一季度,,,%;销量是2010年以来次低。,产销差绝对值是2010年以来最大。
一季度,%,是近年生产进度最慢的,说明国家局对生产计划继续执行从紧调控的策略;%,略微低于过去几年。说明今年4730万箱的产销目标经过努力还是有望实现的。
一季度行业经济运行主要趋势特点
市场销售开局平稳,没有出现恢复更慢的情况
截至4月25日,全国卷烟销量同比增加29万箱,前四个月中有三个月销量实现增长。春节前市场销量增长明显,春节后没有出现市场恢复更慢的情况。
开局平稳的原因:一是春节时间提前以及去年同期基数低;二是去年底提前结束访销,将30万箱以上的零售终端备货推移到今年体现;三是一些畅销高结构烟的带动效应。
2017年节前27天
2016年节前27天
2017年节后27天
2016年节后27天