文档介绍：优客CRM系统
(YouQ CRM)
使用说明书
北京易思凯科技发展有限公司
目录
一、功能介绍 3
一、软件安装 4
1、运行环境 4
2、程序安装 4
3、程序更新 4
二、操作说明 5
1、如何登录 5
2、界面介绍 6
3、系统设置 7
自定义选项 7
指令格式设置 11
基础数据维护 11
权限管理 12
历史消息 15
发布消息 15
修改密码 15
重新登录 15
退出系统 16
4、客户管理 16
新建客户 17
客户查询 18
来电记录的查询 21
客户积分 21
生日短信祝福 22
历史短信查询 22
5、客户积分功能详解 23
积分管理功能操作的流程图 24
操作步骤详细说明 24
6、工具选项 34
7、系统帮助 34
8、来电弹出界面说明 35
附录1、常见问题解答 38
附录2、技术支持 39
一、功能介绍
易思凯®优客CRM系统是以客户关系管理为核心,以民航客运业务及电子客票销售等业务逻辑为辅线,专门针对中小型民航代理人开发的客户关系管理系统。它能够帮助代理人建立起常旅客档案,辅助呼叫中心客户资料及历史记录查询业务,完善公司积分管理机制。通过客户历史记录使其享受到全方位的互动体验,有效建立起稳定的客户关系,从而提高客户对代理人的粘合力和忠诚度。
客户管理
◆客户资料一目了然。
◆客户信息的录入和检索方便快捷
◆客户信息的共享化、网络化
◆客户组的分类,把不同的客户按不同的客户组进行分类
◆二级客户管理,每个客户都可以有自己的常旅客资料
来电自动弹出
◆小型呼叫中心,低投入高收效的必然选择。
◆系统对来电号码的自动跟踪。根据来电号码查询客户资料数据库,在电脑上自动调
出来电客户的基本信息、积分、送票地址、常旅客名单、近期咨询记录,来电记录等资料。让工作人员在第一时间获取了来电人的信息,占据了业务主动,更重要的是在客户那里树立企业形象,提高业务机率。
积分管理
通过积分功能管理公司的积分制度,从而达到准确、有效、实时的为客户提供最好、最快、最便捷的优质服务。
辅助民航业务操作
根据客户名单自动生成民航指令(姓名组、联系项、身份证项、常旅客项),提高了工作的效率化和信息的准确性、让您更好的进行业务操作。
短信服务
体现人文关怀的短信服务,必能拉近您与客户之间的距离。
◆定单确认——通知客户定单内容,确认定单是否正确。
◆行程提醒——航班起飞前2小时提醒客户做好出发准备。
◆生日祝福、节日祝福——小小的短信,将带给客户意外的惊喜。
◆特价、积分兑奖通知——及时将您的积分政策通知给客户。
一、软件安装
1、运行环境
PC机配置要求:
CPU:PII300以上
内存:64M以上
硬盘:20M以上可用空间
软件环境要求:
操作系统:WINDOWS98 / Me / 2000 / XP / 2003中文视窗平台
显示分辨率应达到800´600,256色以上
操作人员要求:
能够较为熟练的使用Windows中文版操作系统,掌握Windows的基本使用技巧,且熟悉民航订座专业知识的人员。
2、程序安装
软件的安装非常简单,先将安装盘放入计算机的光驱,打开安装盘目录并运行安装程序,按提示进行操作即可完成,安装成功后会在程序里显示软件快捷方式。
3、程序更新
为顺应和紧跟行业的发展,我们的软件会不断的增加功能。因此会不定期对产品进行升级,此时,您可以通过多种渠道实施升级:1、在经销商处得到最新版本的升级程序;2、可以在系统帮助里点击在线升级;3、通过我公司网站通知实施升级。
二、操作说明
1、如何登录
点击开始-》程序-》YEESKY-》。
首先要登陆优客CRM系统需输入企业登录名、用户名和密码。
企业登录名:是销售商提供给用户的登录服务器的名称
用户名:是登录优客CRM系统的用户帐号。
密码:是对应此帐号的密码。
在这里也可以选中“□保存密码”,保存密码后下次登录就不用输入密码了直接点击登录即可,如果选中“□自动登录”下次打开优客CRM系统时会自动登录上优客CRM系统,不必再输入登录信息了。
2、界面介绍
标题栏: 显示产品名称及当前版本号
菜单栏:显示系统设置及功能模块
系统管理包括:自定义选项、权限管理、消息设置及发布、系统登陆及退出等
客户管理包括:新建客户、客户查询、来电积分、积分历史记录、生日短信祝福、历史短信查询
积分管理包括:积分政策维护、积分兑奖、库存商品管理、