文档介绍：LOGO中国企业海外上市全程操作中国企业海外上市中国企业海外上市全程操作全程操作IPO Contents123海外上市全程操作1中国企业海外上市成功的关键因素2众里寻他千百度百度决战NASDAQ 3海外上市全程操作1海外上市的参与方发行人自身机构承销商监管机构律师印刷商会计师海外上市过程成功的股票发售需要执行该过程的各个阶段1. 财务信息的可获得性筹划2. 监管审批3. 美国证监会和香港联交所审核过程4. 市场条件4个关键因素影响着首次公开发售过程筹划准备定位推介和路演发售后市海外上市过程一般将历时约6-7月准备阶段启动上市后市责任分工——海外上市中各方的角色和责任支支主支后市主主稳市支支主分配和结算支支支主定价和承销主主建档主支主主路演主主支主预路演支主主销售团队会议支主主支支研究报告发表和分发支支主主股票承销委员会会议主支主主分析师报告会支主任命承销团支支支主确定发售结构主主招股书起草支支主尽职调查主支任命中介机构公司股票销售股票研究分析师投资银行股票资本市场事件具体过程简介筹划准备定位推介和路演发售后市准备阶段启动上市后市筹划筹划的重要性需要做什么?管理层需要做什么?找出潜在障碍并制定相应计划增加时间灵活性降低发售成本分析海外上市目标:?目前的股东希望实现什么??管理层希望实现什么??短期和长期的财务目标确定主要问题:?纳入上市公司的资产?选择上市地?证交所上市要求?历史财务信息?公司结构和公司治理组建海外上市团队(估值、披露、尽职调查等)选择专业顾问确定基本目标、时机和结构筹划准备定位推介和路演发售后市准备阶段启动上市后市准备准备的重要性需要做什么?管理层需要做什么?确保高效的启动确定时间表和各方责任开始处理潜在问题尽职调查?业务尽职调查,包括公司结构、运营、产品/服务以及财务信息?法律尽职调查,审阅所有主要公司法律文件?财务尽职调查,讨论公司会计政策和历史财务数据公司重组?公司组织和资本结构?董事会和管理层?会计问题?公司章程和内部规程?业务协议招股书准备?详细介绍公司及其战略?详细介绍公司运营的市场和环境?发售股票的详细情况?发售结构描述?公司的财务和统计数据发售的结构?上市?证券类型?发售结构确定公司和管理层结构为公司各工作小组/业务部门准备详细管理层汇报参加组织结构会议提供文件和分析以用于尽职调查