文档介绍：北京医药集团有限责任公司战略咨询项目中期报告
2002年11月4日
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我们的工作进展
基本完成(本文件的主要内容)
部分完成(尚未展示)
尚未开展
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目录
在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业,北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战
医药市场以高于GDP增长率7个百分点的速度快速发展。然而,市场激烈的竞争减弱了市场的巨大吸引力,品牌的支持成为一些企业的屏障
医药行业的价值由四方面因素驱动:产品线管理,经营状况,兼并收购和规模效益
制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力
高效的经营可以建立并维持品牌,扩大销售,降低成本,从而帮助企业实现产品线管理的最大价值
并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径
下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型,根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案,为实现集团价值设计重组方略
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2001年中国药品市场总额964亿元,从生产厂商到终端零售价值增加了62%
2001年中国药品市场
RMB 亿元
非处方药
处方药
总计
595
714
964
资料来源: 中国医药商业协会;埃森哲分析
+20%
+35%
+62%
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主要医药市场分布在东部经济发达地区,其中超过60亿元的六省市代表中国医药市场的半壁江山
60+亿
45-60亿*
30-45亿
15-30亿
0-15亿
* 经统计,药品市场价值在此范围的省(自治区/直辖市)数为零
资料来源:中国卫生年鉴2001 ;中国医药商业协会;埃森哲分析
市场总量为490亿元,市场份额50%
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化学药及处方药仍占市场大部分份额
资料来源:2001年中国医药统计年报; 中国医药商业协会;埃森哲分析
752
212
790
174
按中成药及化学药分的中国药品市场
按处方药及非处方药分的中国药品市场
RMB 亿元
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2000及2001批准的新药以四五类药为主,药品市场越大竞争也越激烈
新药类别组成
资料来源:国家药品监督管理局中国医药经济信息网;中国医药商业协会;埃森哲分析
获批准新药总数约1,400个
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目录
在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业,北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战
医药行业的价值由四方面因素驱动:产品线管理,经营状况,兼并收购和规模效益
医药行业的价值链正在发生一些分解活动。长期来看,医药流通和零售将独立于药品生产之外
制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力
高效的经营可以建立并维持品牌,扩大销售,降低成本,从而帮助企业实现产品线管理的最大价值
并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径
下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型,根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案,为实现集团价值设计重组方略
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全球医药行业的价值链正发生着一系列的变革
Source: Accenture
销售
生产
分销
研发
合同研究组织(CRO,专门从事后期临床研究的研究机构)的发展
研发公司对前景看好的药品发放生产许可
主要的冲击来自分销环节的独立
药品共同推广协议及合同销售组织使药品销售发生在原创企业之外
连锁药店成为一种独立的零售业务
更好的合约设计及执行
医药销售队伍覆盖面的规模
劳动力技能的专业化
信息技术
价值链的变革
驱动力
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全球的主要制药企业都不同程度在分解着各自的价值链,中国也会顺应这一趋势的变化
大型制药企业
Novo Nordisk, Schering AG
Merck, Pfizer, Aventis
集成的生物技术
Amgen, Immunex, Celltech
早期生物技术
Vertex, Transgene, Ceres
Source: Accenture
中型制药企业
处方药
Watson, Barr
销售
生产
分销
研发
分销
McKesson, Cardinal
制药企业
生物技术公司
分销商/药店
药店
Watson, Duane Read
制药企业
北京医药集团, 哈药, 立珠
制药企业