文档介绍：2014 年 1 季度总结
一、 1 季度业务发展分析
一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期, 纷纷出台了各种奖励
方案和业务推动措施。 总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助
力,在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!
( 1)、业务推动措施和方案
1、任务目标细化到人,督导培训岗位实时跟进,确保外勤团队销售目标达成。
每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式,追踪达成举措
落实到位,随时解决出现的问题,确保阶段任务目标顺利达成;
2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案,追踪达成,确保业务平台逐步提
升;
3、单独约访,重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面
谈,一对一分析业务不理想的原因, 根据反馈信息制定达成举措, 鼓足干劲迎头
赶上。
4、强化内外部培训机制,制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培
训,提高客户经理和银行柜员的销售技能, 提升客户经理综合素质, 稳定保费平
台,提高优秀人员留存率;
5、严格季度考核, 通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性, 冲刺保费目标。
利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度,
更好的提升网点经营水平。
( 2)、主打销售险种、新险种发展情况
主要销售产品为迎合市场现状, 适合银行柜员销售的简单产品, 趸交为推出
的初始费用低、返本快、公布收益高的的 XX系列万能型保险和 XX系列两全保险,
期交为高内涵价值的 XXX保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下, 开门红战役取得完美开
局,累计承保规模保费  万,其中一月规保  万,其中包括 XXX产品,
二月份规保 1350 万,三月份规保 356 万,1、2 月份在方案推动和销售团队的努
力下,保费平台不断提高,其中不乏百万大单,三月份因为 XXX、XX这两款一年
期产品停售, XX两年期产品限额销售,业务平台大幅下降。
二、 渠道开拓分析:
一季度交行渠道为战略合作渠道,农行渠道为重点合作渠道,建行、工行
为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大,交行渠道保费平
台持续稳定。
目前交行合作网点共计 51 个,采取重点网点重点沟通的原则, 通过全体伙
伴的共同努力,三季度活动网点共 15 个,活动率 %。保费占比 %,
为分公司保费主要来源;
农行 8 个网点,其中长期合作网点 8 个;受市区人力不足的影响,闲置网
点较多,网点活动率偏低。三季度活动网点共 1 个,活动率 %。保费占比
%;
工行合作网点 7 个,共 0 个网点活动,活动率 0%。保费占比 0%
建行网点合作 5 个,有 0 个网点活动,活动率 0%。保费占比 0%
第二季度工作计划
一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向
二季度银保渠道正式开始产品转型, 原先的一年期、 两年期产品全线停售,
现在可以销售的产品只有养老定投一款,如何做好外勤团队战略转型的对接工
作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点,另外在此基础上加
大人力增员的力度:
1、人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰,继续加大增员方面的人力投入,
计划