文档介绍：客户资源信息登记表
客户姓名性别生日
农历生日年龄籍贯
出生地点婚姻状况体重
身份证号身高身体状况
兴趣爱好抽烟喝酒幸运数字
移动电话 E-mail
家庭住址家庭电话
最高学历大学名称
就读期间专业名称
学位毕业日期
得奖记录擅长运动
如果客户未上过大学,请填写最高学历学校名称及就读时间
单位名称
单位电话单位地址
单位规模职业工种
职务职称
个人收入/年预期收入/年
家庭收入/年有无贷款
资产类别家庭成员
家庭状况风险类别
消费支出
社保状况
商业保险
理财观念
补充说明:
配偶姓名
配偶教育程度
配偶兴趣、活动、社团
结婚纪念日
子女姓名、年龄、是否有抚养权
子女教育
子女喜好
业务背景资料:
1、客户的前一个工作、分司名称、公司地址、受雇时间、受雇职衔
2、在目前公司的前一个职衔、职衔、日期
3、是否聘顾问
4、本客户与本公司其他人员有何业务上的关系
5、关系是否良好
6、本公司其他人员对本客户的了解
7、何种聊繁、关系性质
10、短期事业目标为何
11、客户目前最关切的是公司前途或个人前途
12、客户多思考现在或将来、为什么
特殊兴趣:
1、客户所属第人俱乐部
2、参与之政治活动、政党
3、是否热衷社区活动、如何参与
4、宗教信仰、是否热衷
5、对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)
6、客户对什么主题特别有意见(除生意之外)
生活形态:
1、饮酒习惯、所嗜好类与份量
2、如果不嗜好酒,是否反对别人喝酒
3、是否吸烟、若否,是否反对别人吸烟
4、最偏好的午餐地点、晚餐地点
5、最偏好的菜式
6、是否反对别人请客
7、嗜好与娱乐、喜读什么书
9、喜欢的话题
12、喜欢被这些人如何重视
13、你会用什么来形容本客户
14、客户自认最得意的成就
15、你认为客户眼前个人目标为何
客户和你:
1、与客户敌生意时,你最担心的道德与伦理问题为体何
2、客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任、如果有的话,是什么?
3、客户是否须改变自已的习惯,采取不利自已的行为才能配合你的推销与建议
4、客户是否特别在意别人的意见
5、或非常以自我为中心、是否道德感很强
6、在客户眼中最关键的问题有哪些
7、客户的管理阶层以何为重、客户与他的主管是否有冲突
8、你能否协助化解客户与主管的问题、如何化解
9、你的竞争对以上的问题有没有比你更好的答案
其他注意事项
服务人填表时间
备注
客户资源信息登记表
客户姓名性别生日
农历生日年龄籍贯
出生地点婚姻状况体重
身份证号身高身体状况
兴趣爱好抽烟喝酒幸运数字
移动电话 E-mail
家庭住址家庭电话
最高学历大学名称
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