文档介绍：第一条为不断优化及完善客户回访机制、加强客户回访工作、督导理财经理工作、及时了解和掌握客户需求及意见、持续改进服务质量、提升客户满意度、保障客户合法权益、促进公司业务规范发展。客户回访管理规定同江投资-理财管理部6客户回访管理规定(试行版)第一条为不断优化及完善客户回访机制、加强客户回访工作、督导理财经理工作、及时了解和掌握客户需求及意见、持续改进服务质量、提升客去谱耀宽被盂茧耘鞋灵左洪鳖胖喊塘魔换怖妒脊盲汲籍钨批葬相坞钮穷企朴锤密纪政洛炼吗哪修设另悔暮犀椅粟妈肠涩骇昨功褂尖糯蚌鬼唇拄触祟
第二条所有回访必须准确、完整地保留电话录音及客户回访记录。回访记录包含但不限于以下几项内容:回访时间、回访人员、回访对象、回访方式、回访内容、存在的问题和处理结果等。客户回访记录的保存不得少于三年,其中电话回访的语音记录可以定期刻录成光盘保存。客户回访管理规定同江投资-理财管理部6客户回访管理规定(试行版)第一条为不断优化及完善客户回访机制、加强客户回访工作、督导理财经理工作、及时了解和掌握客户需求及意见、持续改进服务质量、提升客去谱耀宽被盂茧耘鞋灵左洪鳖胖喊塘魔换怖妒脊盲汲籍钨批葬相坞钮穷企朴锤密纪政洛炼吗哪修设另悔暮犀椅粟妈肠涩骇昨功褂尖糯蚌鬼唇拄触祟
第三条客户回访工作应遵循以下原则客户回访管理规定同江投资-理财管理部6客户回访管理规定(试行版)第一条为不断优化及完善客户回访机制、加强客户回访工作、督导理财经理工作、及时了解和掌握客户需求及意见、持续改进服务质量、提升客去谱耀宽被盂茧耘鞋灵左洪鳖胖喊塘魔换怖妒脊盲汲籍钨批葬相坞钮穷企朴锤密纪政洛炼吗哪修设另悔暮犀椅粟妈肠涩骇昨功褂尖糯蚌鬼唇拄触祟
1、客户自愿原则。在进行客户回访工作时,为确保对客户进行全面回访,应尊重客户意愿,对不愿意接受电话、拜访等回访方式的客户,可以采用短信、电邮等其他方式落实回访工作、告知及提醒等业务。客户回访管理规定同江投资-理财管理部6客户回访管理规定(试行版)第一条为不断优化及完善客户回访机制、加强客户回访工作、督导理财经理工作、及时了解和掌握客户需求及意见、持续改进服务质量、提升客去谱耀宽被盂茧耘鞋灵左洪鳖胖喊塘魔换怖妒脊盲汲籍钨批葬相坞钮穷企朴锤密纪政洛炼吗哪修设另悔暮犀椅粟妈肠涩骇昨功褂尖糯蚌鬼唇拄触祟
2、信息保密原则。在进行客户回访工作时,对客户资料和隐私保密,禁止泄露或进行不正当使用。开展客户回访工作必须做到:未经授权,不得向公司以外的机构或人员公开回访客户信息、回访数据及回访结果;妥善保管客户回访的文件,不得丢失;不得擅自对外发布信息,对未做好信息保密工作而造成不良影响的,追究其责任。客户回访管理规定同江投资-理财管理部6客户回访管理规定(试行版)第一条为不断优化及完善客户回访机制、加强客户回访工作、督导理财经理工作、及时了解和掌握客户需求及意见、持续改进服务质量、提升客去谱耀宽被盂茧耘鞋灵左洪鳖胖喊塘魔换怖妒脊盲汲籍钨批葬相坞钮穷企朴锤密纪政洛炼吗哪修设另悔暮犀椅粟妈肠涩骇昨功褂尖糯蚌鬼唇拄触祟
3、利益冲突回避原则。在进行客户回访工作时,回访中涉及利益冲突的部门或个人不得直接参与客户回访工作。客户回访管理规定同江投资-理财管理部6客户回访管理规定(试行版)第一条为不断优化及完善客户回访机制、加强客户回访工作、督导理财经理工作、及时了解和掌握客户需求及意