文档介绍：管理项目流程、责任图 Q030/A

名称第三方物流管理标准版本页次备注
NO 课流程方法主担审核确认文件表单
1 第三方物流公司的推荐、选择与考核物流公司的推荐客户经理有权利和义务,向公司推荐第三方物流公司或提出书面的更换报告; 客户经理
物流公司的选择客户经理须参与对物流公司的考察、评审工作,以选择物流公司; 客户经理
物流费用的洽谈对于确定的物流公司,客户经理负责与其进行商务洽谈; 客户经理
物流公司的考核客户经理负责物流公司的管理和考核工作。客户经理
2 物资管理(发至客户处的货物按虚拟销售进行结算,即货物出厂即由客户经理虚拟购买,负销售和管理责任) 物资需求信息的收集根据客户经理通知或客户通过各种渠道传递的货物需求信息,销售管理员收集物资需求信息并评审。销售管理员销售课长 NB023订单管理标准客户订单 B010E口头/电话订单记录
货物的发运销售管理员根据物资需求计划,及时组织货物并将货物发运至客户处。销售管理员销售课长 NB022交付管理标准 B014E发货通知单 B018E发运产品装车核查清单供货通知单
货物的接收中转仓库接收货物后办理入库手续并签收回单。物流公司销售管理员销售课长供货清单的回单
货物的结算客户经理的帐户由财务部销售会计负责建立 NB003销售管理细则
⒈根据发货的品种,数量计算出货物的价值记到客户经理的帐户上; 销售管理员销售会计
⒉当月开具销售发票并在客户处挂帐后,根据品种和数量记在客户经理帐户上进行冲减; 销售管理员销售会计
⒊每年1月初,财务部需提供客户经理全年的信息,由商务部进行考核。销售会计销售课长商务部长
建立客户经理台帐财务部以客户经理名义建立帐户,客户经理对所管辖的所有客户发货入库、出库、结存数负责。销售会计财务部长商务部长远仓台帐
建立客户处中转仓库台帐客户经理对所管辖的所有客户处中转仓库(含虚拟仓库)建帐,对每月结存数的准确性负责。客户经理销售会计财务部长
发货数据传递销售管理员发货后48小时内以邮件、传真等形式把发货信息反馈客户经理。销售管理员销售课长客户经理
客户处中转仓库台帐日常维护客户经理对每笔发货入库,出库登记入帐,对每月结存数的准确性负责。客户经理销售会计财务部长
客户处中转仓库的盘存每月5日下班前客户经理协助业务员对客户处中转仓库和自租库的物资进行盘点并形成报表;如客户或第三方物流有报表,则按其报表格式形成报表。客户经理客户经理客户经理
远仓报表信息传递每月6日下班前客户经理将客户处中转仓库和自租库的盘点报表传递财务部,,当月的业绩工资扣10%,不反馈则当月业绩工资为0,同时考核绩效工资。客户经理销售会计销售管理员
信息处理销售会计审核远仓报表是否准确,落实原因,调帐。销售会计财务部长客户经理
客户处中转仓库大盘点每年10-12月财务部、商务部按盘库计划对客户处中转库和自租库进行盘点; 销售会计成本组长财务部长
盘点考核对年销售额<2000万元,盘亏率应<%;对年销售额>2000万元,盘亏率应<%。超出部分对等考核。年底公司盘点的结果与客户经理反馈结果差异≥%时,在对等考核的基础上全年业绩工资的50%扣除,差异≥%时,在对等考核的基础上全年的业绩工资的50%和全年的奖金扣除,差异≥%时,在对等考核的基础上,调离客户经理岗位,对于存在的差异,必须查出原因,落实责任。对于所管辖所有客户盘点准确率为100%的客户经理奖励根据销售额奖励2000-5000元。销售会计财务部长客户经理
最低库存客户有规定的按客户规定执行;客户未作规定的,根据远近按近3个月平均5-10天用量作安全库存量. 销售课长商务部长客户经理远仓库存
最高库存客户有规定的按客户规定执行;客户未作规定的,根据远近按近3个月平均30-35天用量作最高库存量. 销售课长商务部长客户经理
,则当月业绩工资全部扣除,,则当年的业绩工资和奖金全部取消。对于全年每个月的库存占有资金均小于前三个销售量的平均值的,年终另奖励3000元。客户开当月收货发票则不纳入考核. 统计员商务部长客户经理/财务部长
退货管理客户经理填写B004E退货通知单将信息反馈销售管理员,并优先考虑公司承运商退货. 客户经理销售管理员销售管理员 B004E退货清单退货
信息的传递在CRM软件未正式运行前,依靠电子表格以电子邮件的形式进行传递,在CRM正式运行后,信息则直接由CRM上查询(按计划CRM2007年1月1日起正式运行,CRM的期初数据为2006