文档介绍：宁波华翔电子股份有限公司 A 股发行初步询价及推介公告
宁波华翔电子股份有限公司发行不超过 3,000 万股 A 股(以下简称“本次发行”)
的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]17 号文核准。本次发行的招
股意向书全文已于 2005 年 4 月 26 日登载于巨潮网站,招股
意向书摘要已于 2005 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》。
本次发行将采用在网下通过累计投标询价向配售对象不超过 600 万股,在网上通
过市值配售方式向二级市场投资者配售不低于 2,400 万股的发行方式。天一证券有限
责任公司作为本次发行的保荐机构和主承销商将以现场推介的形式组织本次发行的
初步询价工作。天一证券有限责任公司将按照《关于首次公开发行股票试行询价制度
若干问题的通知》(证监发行字[2004]162 号)和《股票发行审核标准备忘录第 18 号
—对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求,从 2005 年 4 月 27
日(T-11)开始分别在北京、深圳和上海向中国证券业协会公布的询价对象中的 30
家进行初步询价,其中包括 16 家证券投资基金管理公司、9 家保荐机构、2 家财务公
司、1 家信托投资公司以及 2 家保险资产管理公司,初步询价将于 2005 年 5 月 10 日
(T-7)结束。
宁波华翔电子股份有限公司
二 00 五年四月二十六日
天一证券有限责任公司
二 00 五年四月二十六日
宁波华翔首发 A 股招股意向书
宁波华翔电子股份有限公司
Ningbo Huaxiang Electronic Co., LTD
浙江省象山县西周镇象西开发区
首次公开发行股票
招股意向书
保荐机构(主承销商)
天一证券有限责任公司
浙江省宁波市开明街417-427号
1- 1-1
宁波华翔首发 A 股招股意向书
宁波华翔电子股份有限公司首次公开发行A股招股意向书
发行股票类型:人民币普通股
发行前总股本(万股) 6,500
2004 年度净利润(按扣除非经常性损益孰低)(万元) 3,
本次拟发行股数(万股) 不超过 3,000
每股面值(元)
2004 年每股收益(按扣除非经常性损益后孰低及发行后总股本计算)(元)
网下向询价对象累计投标询价配售和网上向二
发行方式:
级市场投资者按市值配售相结合的方式
网下向询价对象发行申购日: 2005 年 5 月 12 日-5 月 13 日
网上向二级市场投资者按市值配售日: 2005 年 5 月 19 日
拟上市地: 深圳证券交易所
保荐机构(主承销商): 天一证券有限责任公司
董事会声明
发行人董事会已批准本招股意向书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明
书具有同等法律效力。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对
发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]17号文批准。
1- 1-2
宁波华翔首发 A 股招股意向书
特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分,并特别注意下
列风险:
1、在汽车行业高速发展的带动下,公司前几年取得快速发展。但随着汽车市场
竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低,我国汽车整车价格呈下降趋势,
近几年国内的轿车价格年均降幅约为4%-5%,这将对汽车零部件供应商的零部件供应
价格产生负面影响,公司的部分传统产品的价格也出现了下降,年均降幅为2%左右。
因此,公司产品面临价格下降的风险。
2、本公司实际控