文档介绍：工作项目: 工作模块:
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
上游单
1、我需要哪些来源单据?从哪个岗位来?我如何知道哪些单可以引用?
岗位:
责任人:
如何操作引用上游单?
该单的关键设置有哪些?
如何填写该单据内容及如何修改?;
经过哪几步骤本单据才算完成?
如何查询我的单据明细和统计?
我传递的下一单据是什么单据?如何知道下一单据有没引用本单据?
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目: 普通销售工作模块: 销售管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
上游单:
客户需求
依据客户的需求,确定需要货品名称、数量、需求时间;
海外事业部用“销售报价单”
岗位:
销售队员
操作人:
销售订单
路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单;
新增:点击上栏功能按钮“新增”;
表头:销售类型/客户/业务员
表体:存货名称(选择)/价格/数量/预交日
保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮
审核:点击上栏功能按钮“审核”, 保存后需要修改点“弃审”钮
销售发货单
1、路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单;
2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,显示选择销售订单
3、表头:自动带出,可以修改内容
4、表体:自动带出,可以修改内容
5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮
注:库存不足,不予保存
岗位:
销售队长
销售发货单审核
路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表
查询:选择所属部门和未关闭,确定,显示本部门的发货单列表,查看“审核人”一栏的状态;
在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色
审核:点击功能栏中的“审核”钮,变为灰色,审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮
下游单
物流部
何玉玲
销售出库单
物流部核对保存
财务部
应收会计
批量生成发票
财务应收
录单时间
实时完成,与原销售发货单同时完成并打印,
当日单据当日完成。
福冈ERP系统单据操作流程表
工作项目: 原料采购工作模块: 采购管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
物流部
上游单:
请购单
依据MRP分析,物流部产生请购单;
岗位:
采购员
操作人:
赵莉丹
张红娟
采购订单
填制
1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单;
2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,手工可直接录入;
3、自动生成:在表体点击右键,选择“拷贝请购单”
4、表体:存货名称(选择)/价格/数量/预交日
5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮
采购经理审核
文成斋
采购订单审核1
1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表;
2、查询:选择过滤采购订单列表,查看“审核人”一栏的状态;
3、在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色;也可选择后进行“批审”;
4、审核:点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮;
总经理
审核
詹总
采购订