文档介绍：自装空调安装卡操作制度
摘自《永2003财(规)字第 0017 号》
一、适用
本制度适用于分公司成立安装队,安装工由公司统一管理,统一派单施工。
安装卡由公司统一向厂方结算。
门店或售后部设置专门协管人员,分管空调派单、回收安装卡等工作。
流程涉及岗位:技术服务部结算员、协管员、台帐、门店服务台、空调营业员(促销员)、门店财务主管、门店经理。
二、操作流程
注⑧内派:
协管员将施工联和协管留存联注明“**门店安装”交台账,台账登记表一、表五后传真至派入门店台帐处,并电话复核;派入门店台帐进行登记后交协管,后续派单、抽单等同正常操作
门店服务台开具售后工作单注①
门店服务台开具售后工作单注①
台帐传真
台帐留存联
门店台账:
(销量统计)
注②
协管留存联
施工联
协管员:
注②
协管抽
单
注⑤
台账抽单 注⑥
台帐登记“统计日报表”
注⑦
协管员进行派单登记报表注③
传
真
安装工:
安装完毕施工单
交协管安装卡
注④
售后服务结算部
附注解说明及报表五份(七张)
注解说明
注①:
售后服务工作单由门店财务统一保管,并登记由门店售后服务工作台统一开具,最多限3天用量。
电脑打印售后服务工作单四联用途:
第一联协管留存联交协管员——协管与施工联抽单后注明“已安装抽单”,另外存放
第二联客户联交客户留存不收回
第三联施工联交协管员——派单安装工——安装完毕客户签字随卡返回协管员——与台账留存联抽单后,施工联与安装卡一齐交台账
第四联台帐留存联台帐留存,并与协管上交施工联、安装卡复核,复核一致,注明“已复核”,另外存放,对于长期未抽到的单子(指安装日期起三天以上)及时向协管员催收
电脑单与手工单都必须按规定用途联次使用,不得颠倒次序,五联单一律取消
注:手工单联次与电脑单联次不一致,
手工单电脑单
第一联白色——商场留存(协管留存) 第一联白色——协管留存
第二联白色——施工联第二联红色——客户联
第三联蓝色——客户留存联第三联黄色——施工联
第四联红色——售后留存联(台帐留存) 第四联绿色——台帐留存联
注②:
协管收到施工联和协管留存联,根据安装日期进行派单工作,并由安装工在留存联上签收;对于已派单和未派单的单据分开夹放,不得混淆。台账留存联由服务台每日汇总后交台账,台账根据服务台上交的工作单与销量核对。(监控、管理重复开单)
注③:
协管根据本日派单及收卡情况登记表三“门店自装派单、收卡签收明细表”和表四“门店自装派单、收卡汇总表”,明细表上必须每日有协管和安装工签收手续,双方对签字负责。
注④:
安装工根据施工单进行安装,安装完毕准确填写安装卡,并将施工联和安装卡交协管员,协管员核对数量,审查安装卡的填写正确性,避免病卡和死卡的出现。
安装工原则上本日派单,隔日交卡。
注⑤:
协管收到施工联、安装卡与协管留存联进行抽单(以售后服务工作单单号为准),未抽到单据表示尚未上交卡,对于长期未交卡的单据(三天以上)必须及时催收,保证安装卡的安全回收。当日抽单完毕将施工联和安装卡一齐交台账,协管留存联上注明“已安装抽单”并由协管保留。
对于外发安装的,由于安装卡由售后结算组统一收回,故派单后直接将施工联交台账,并在右上角注明“外发”字样(长虹除外)
协管登记表二“门店空调派单、收卡签收表”,与台账作好签收移交手续,并对签字负责。
注⑥
台账根据协管上交施工联、安装卡与台账留存联进行抽单(以售后单号为准);
区分本门店销售自装数量、外发数量和代其他门店的安装。
注⑦
台账根据当日实际空调销售数登记表一“门店台账空调销售提货收卡统计表”(下称统计表),详见填写说明
台账根据当日抽单数登记“统计表”。“统计表”中的‘未收卡’数量等于未抽到的售后单,表示尚未交安装卡的数量,对于长期未抽单据(一般三天以上),台账必须向协管催收,在执行中存在问题直接向售后服务中心反映。
台账必须每日将“统计表”传真至售后服务中心作记录。每月23日前与协管员核对无误后双方确认签字,将报表原件交售后服务中心,台账及协管留存复印件。
注⑧
内派指销售与安装非同一门店
派出门店:协管员将施工联和协管留存联注明“**门店安装”交台账,台账登记表一、表五后传真至派入门店台帐处,并电话复核,以免售后单丢失。
派入门店:台帐进行表格(附表一、表五)登记,登记完毕将二联一同交本门店协管员,
派入门店协管员收到后进行施工单派单、收卡、抽单等工作,操作流程及方法同上。向台帐交单时,将内派代安装单据整理分类。派入门店台帐收到内派代安装单据,进行勾对工作,勾对一致,登记“统计表”,对于长期未勾对到的应催收协管员