文档介绍：2008 年中国开放式基金投资倾向调查报告

2008 年中国开放式基金投资倾向调查报告

2001 年 9 月,我国第一只开放式基金——“华安创新[ %]”诞生。在随后 2002~2005 年股
票市场整体下跌的环境中,开放式基金逐步取代封闭式基金成为主流。2006 年下半年和 2007 年上半年,
基金迎来了一个盛世。截至2007 年底,329只开放式基金资产净值为亿元,较2006 年底的
亿元增长了 338%,实现了历史上最快的年度规模增长。然而,仅一年后,2008年A股市场持续大幅下挫,
基金业遭遇寒冬,基金净值规模年度缩水幅度创历史纪录。截至 2008 年 12 月 31 日,442 只开放式基金资
产净值合计亿元,比上年下降约 40%。
基金普遍缩水,普通民众投资热情锐减,基金公司经历大考,唯有优秀的基金公司才能提供长期稳定
的业绩表现。我国目前有基金公司 61 家,每家基金公司在产品和服务上各有优劣。评价一个基金公司的优
劣,需要考察诸如资产规模、研发能力、基金表现和服务等很多因素,其中基金投资者认同与否是一个关
键指标。本刊针对基金业,就投资者最满意的基金公司对当前参与或者感兴趣于基金投资的人群进行了问
卷调查。
本次调查问卷通过杂志夹寄、参展方式发放,调查人群主要为《大众理财顾问》杂志的所有读者以及
参加理财类展会的人群。调查自 2008 年 6 月开始,12 月结束,历时 6 个月,共计回收有效问卷 1414 份。
本次调查,调查对象定义为基金公司,调查问卷设计为开放式问卷,就调查反馈情况来看,涉及 47 家
基金公司。
本次调查仅从投资者认同与否单一角度出发,不考虑其他因素,以保证调查的可操作性和科学性。
本次调查分析,指标设计根据具体情况区分为多个样本框。(1)总样本。由回答“您最满意的基金公司”
的 1414 份问卷构成。分析了投资者对某一基金公司的满意指数和投资者在选择基金公司时的考量因素。(2)
某一基金公司子样本。比如基金公司中投资者最满意的华夏基金管理有限公司,抽取 418 份填华夏基金管
理有限公司的问卷构成子样本,主要分析其赢得投资者满意的原因。
被调查者特征
本次调查为抽样调查,被调查者特征可反映当前参与或者感兴趣于基金投资的人群特征。被调查者特
征分析如下。
性别分布
总样本中男性被调查者占比 %,女性被调查者占比 %,与上年情况略有不同(上年男性被调
查者占比 %,女性被调查者占比 %)。调查显示,男性投资基金的兴趣要比女性稍高一些,而且
这一趋势似乎有拉大的可能。被调查者性别分布见图 1。
网址::010-86825132 86822962 邮箱:800@ 1
2008 年中国开放式基金投资倾向调查报告
图 1 被调查者性别分布

年龄分布
与上年相比,偏好基金投资的人群 21~30 岁年龄段的人增多,这一年龄段的人群初入职场,处于积聚
财富阶段,更多参与投资。调查结果也显示,除 20 岁以下年龄段人群外,年龄与基金投资的偏好程度呈负
相关。样本在 6 个年龄段的分布见图 2。