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国内经济情报与竞争环境

亚太博宇集团 2007年5月28日
物流行业研究组
apptdc@

航空货运业竞争资源调查

低水平上徘徊
从发展速度上来看,在过去的 12 年中,中国本土航空货运增长只有两年的增
速是低于 15%的。与中国经济发展的过程一样,正是这种高速度掩盖了中国航
空货运业建设重量不重质的缺陷。
高速发展弥补建设不足
统计显示,国内航空货运的利润率可达 25%。不难想象,如此高的利润率和相
对低的进入门槛让国内的航空货运市场的竞争非常激烈。
内部竞争不充分
目前无人能够操纵航空货代市场,整体航空货代服务获利能力较低。通过对
主要航空货运代理企业竞争实力对比排名,说明航空货代市场竞争基本有序。
遭遇替代产品威胁
由于入门门槛低导致竞争者快速繁殖,潜在竞争对手数量快速增加,造成航
空货代市场竞争对手数目繁杂,航空货代服务遭遇替代产品威胁。
航空公司操主导权
航空货代受到托运人讨价还价干扰,空运货代服务总需求潜力虽高,但需求
结构更加复杂,航空公司主导权大大影响了货代的发言权。
众多市场驱动因素
目前国内航空货运市场的驱动因素包括,“西部大开发”将带动东西部物流活
动增加,国内快递业发展将促使航空货运量增长,以及机场基础设施建设逐
步投入将不断提高机场处理航空货运量的能力。
没有绝对竞争优势
中国没有任何空运货代能操控全国空运货代市场。在欧洲、美洲、日本等主
干航线上,货量充足,航空公司为保证收益,采用梯级运价,委托多个空运
货代,货代实力比较均衡,只有相对优势,没有绝对优势。

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第一部分中国航空货运市场处在快速上升的关键阶段
一、中国航空货运量保持十年年均 %增幅
根据民航总局统计,过去 10 年,中国航空货运市场的年均增长速度
达到 %,远高于全球年均 %的增速。“十一五”期间,中国民航航
空货邮周转量年均增长率将达到 %。受益于外贸的发展,国际航空货
量增长尤其迅速。
(一)、国内航线货邮运输保持年均 17%增幅
图表 1 2003 年-2006 年航空货邮吞吐量及年增率(单位:万吨)
2003 年 2004 年 2005 年 2006 年

货邮货邮货邮货邮
年增率年增率年增率年增率
吞吐量吞吐量吞吐量吞吐量
总货邮
% % % 19%
吞吐量
国内航线
% % % %
(含港澳)
国际
% % % 249 %
航线
2003 年,全国通航机场共完成货邮吞吐量万吨,比上年增长
%。其中,国内航线完成万吨,比上年增长 %(其中内地至
香港和澳门地区航线为万吨,比上年增长 %);国际航线完成
万吨,比上年增长 %。
2004 年,全国通航机场共完成货邮吞吐量万吨,比上年增长
%。其中,国内航线完成万吨,比上年增长 %(其中内地至
香港和澳门地区航线为万吨,比上年增长 %);国际航线完成
万吨,比上年增长 %。
2005 年,全国通航机场共完成货邮吞吐量万吨,比上年增长
%。其中,国内航线完成万吨,比上年增长 %(其中内地至
香港和澳门地区航线为万吨,比上年增长 %);国际航线完成
万吨,比上年增长 %。
2006 年,全国各机场共完成货邮吞吐量万吨,比上年增长19%。
其中,国内航线完成万吨,比上年增长 %(其中内地至香港和
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澳门地区航线为万吨,%);国际航线完成