文档介绍：建华管桩用友TurboCRM系统操作手册建立日期:2011-12-03 修改日期:2011-12-05 文控编号:jianhua20111205003目录一、基本操作: 31、登录 32、提醒查看 33、修改密码 44、消息中心 45、查询方式使用 66、列表布局使用 77、相关对象 88、收藏夹的查看和使用 109、回收站使用 11二、市场管理模块维护 121、竞争对手 122、行动维护 13三、往来单位管理 141、客户资源维护 142、国家职能部门资源维护 183、联系人资源维护 194、批量分配及收回操作 20四、销售项目管理 211、销售机会(项目信息报备) 212、其他厂商供应 233、合同评审表维护 244、销售漏斗 25五、ERP数据查询 271、报表查询 27六、服务请求管理 271、暂无内容 27七、资源中心 271、资源中心模块功能简介 272、知识归集管理 283、产品与价格管理 294、部门与员工管理 295、部门移交与工作移交 316、系统信息 31一、基本操作:1、登录登录方式通过IE网页方式;其网地址通过CRM系统管理专员向各用户发放。目前登录的地址为:-:5096/login/。登陆界面如下:2、提醒查看登陆后的基本信息,备注:系统所显示的菜单或功能按钮与所登陆的帐号权限设置有关。系统的提醒信息,直接点击可连接到相应模块3、修改密码通过‘个人信息’修改密码、员工基本信息,栏位中的红色竖条表示此栏位为必填项。4、消息中心消息中心,发送即时信息点击‘新建’建立信息,如涉及附件,点击浏览按钮,可添加附件选择信息的接受人,勾选员工,点击选择‘选择选中记录’加入员工,选择信息接收的人员查看信息:点击主题,可查看信息对信息查看,并可回复、转发信息。5、查询方式使用查询方式使用(以客户为例子):输入常用筛选条件,点击即可按条件执行查询高级筛选,可设定多个自定的筛选条件,点击‘提交’即可按条件执行查询。系统其他的资料查询方式与此相同6、列表布局使用列表布局使用(以客户列表为例子),点击布局进入布局调整界面后,将需要的属性,从左边调整到右边,并调整显示属性的排序保存后,完成布局调整。7、相关对象相关对象:与一个资料形成关联性的另一个资料、单据。例如,联系人、相关行动、员工,都与客户关联的,所以都是客户的相关对象。点击“相关对象”此均为相关对象调整界面选择并排序:进入以下界面,调整相关对象的排列及是否显示点击编辑,调整某一相关对象的属性显示进入以下界面,调整相关对象的属性排列及是否显示8、收藏夹的查看和使用收藏夹的作用类似于常用菜单的收藏文件应用,在“市场管理、往来单位管理、销售项目管理、服务请求管理、资源中心”等模块菜单下均有应用。如下图所示: