文档介绍：巧用客户档案保单源源不断*目录如何记录客户档案如何让客户档案产生绩效记录误区*2009年12月加盟阳光后,全新的开始,全新的寿险生涯,给自己制定全新的目标,一定要在阳光做好保险事业。加盟阳光从新开始客户档案是我维系客户关系、寻找加保和转介绍的重要工具*车险、寿险客户分类记载,查询更方便固定时间、固定内容记录客户基本信息纸质客户档案与客户投保资料同样分寿险、车险同时保存,便于客户续保加保如何记录客户档案*寿险客户档案记录时间:每次新单下来后递送前的第一时间记录内容:保单号、生效日、投保人姓名及身份证号、被保险人姓名及身份证号、险种、保费、交费期限及各项保额、银行账号、联系电话、家庭住址寿险客户档案*车险客户档案车险客户档案记录时间:每次新单下来后递送前的第一时间记录内容:行车证、身份证复印件、保单生效日、车牌号、投保人险种、保费、电话固定时间、固定内容记录客户基本信息*寿险、车险客户档案*寿险、车险客户投保资料*客户档案整理的越仔细,你才越能更好的了解客户,客户才会信任你,为加保和转介绍寻找机会,当机会来临时,你才能做到有备无患!*目录如何记录客户档案如何让客户档案产生绩效记录误区及感悟*