文档介绍:“方案设计”研讨
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“方案设计”研讨
案例回顾
案例购买点分析
产品组合
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“方案设计”研讨
1、3口之家,高收入、低学历
2、王先生,40岁,私营企业主,年薪50万;王太
太,36岁,赋闲在家;孩子10岁,上小学
3、无房贷、车贷压力;无社保,无商保;资产构
成以银行存款为主
案例回顾
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“方案设计”研讨
关注问题
问题1:
问题2:
对孩子寄予了厚望,希望给孩子提供更好的教育
由于是私营企业主,收入存在着很大的不确定性,因此想寻求稳健的投资理财方式.
孩子10岁
王先生为家庭经济的主要来源
王太太,赋闲在家
案例购买点分析
问题3
关注健康保障问题
高收入、普通教育程度
无社保、无商保
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“方案设计”研讨
:
案例购买点分析
产品组合
投保险种
基本保险金额
(元)
缴费期(年)
所交保费
(元)
保费合计
(元)
王先生
康宁终身
150000
20
14400
35100
安享一生
5
20000
国寿住院费用补偿医疗保险(A)
20000
20
700
王太太
康宁终身
150000
20
11850
12100
国寿住院费用补偿医疗保险(A)
10000
20
350
小宝
美满人生
14440
5
10000
10000
合计
57200
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