文档介绍：介绍材料南方航空2010年度非公开发行方案概要3南方航空业务与经营概况5南方航空投资亮点分析11南方航空未来经营展望22招商证券在此次发行项目中的服务内容242方案要点具体内容募集规模不超过100亿元发行规模不超过176,678万股,其中公司控股股东南航集团拟以现金认购不超过13,251万股。发行方式本次发行采取向特定投资者非公开发行A股方式,在中国证监会核准后6个月内择机发行。发行对象本次非公开发行A股的发行对象为南航集团(本公司控股股东)、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名(或依据发行时法律法规规定的数量上限)的特定对象。,为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,具体发行价格将于发行阶段由询价确定。锁定期特定投资者认购此次公司非公开发行的A股股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。南航集团认购此次公司非公开发行的A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。募集资金用途本次非公开发行A股募集资金总额不超过100亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款,上述银行贷款为公司前期订购飞机的支出,此次募集资金有助于公司降低资产负债率,并扩大机队规模,提高未来盈利能力。其他注意事项本次非公开发行A股与同期非公开发行H股互为条件,互为条件是指非公开发行A股和非公开发行H股任一项未获中国证监会的核准,则另一项的实施将自动终止。南方航空2010年度非公开发行方案概要3南方航空2010年度非公开发行方案概要3南方航空业务与经营概况5南方航空投资亮点分析11南方航空未来经营展望22招商证券在此次发行项目中的服务内容244南方航空业务优势2009年,南航旅客运输量6628万人次,位列亚洲第一、全球第三;客运量及市场份额拥有超过800万会员、里程累积机会最多、增值最快的常旅客俱乐部——明珠俱乐部;服务质量机队规模位居中国第一、世界前六;以广州、北京为中心枢纽,密集覆盖国内150多个通航点,全面辐射亚洲全面辐射亚洲40多个通航点,链接欧美澳非洲的发达航线网络,航线数量660多条。规模及网络1997年,南航分别在纽约和香港同步上市,2003年在国内成功上市。先后联合重组、控股参股多家国内航空公司。建有国内第一、全球第三的超级货站,以及国内最大的航空配餐中心等设施。在国内率先引进波音737、757、777、空客A330、空客A380等先进客机。……借助资本市场获得更快发展已连续31年居国内各航空公司之首,是亚洲唯一进入世界航空客运前五强,国内唯一连续5年进入世界民航客运前十强的航空公司;目前南航在全国的市场份额达到28%,为全国最高。推出中国首张电子客票,率先提供电子客票网上值机和手机值机服务;多次获得“中国最佳航空公司”荣誉,曾获美国优质服务科学协会授予的全球优质服务荣誉——“五星钻石奖”。业务优势5南航是中国目前最大,安全级别最高的航空公司2009年多项指标为航空业第一2009年获得多个奖项年旅客运输量位列亚洲第一,全球第三连续31年居国内各航空公司之首1航线网络亚洲第一、全球第五1机队规模亚洲第一、全球第六1中国民航“用户满意优质奖”读者票选旅游金榜之“首选国内航线航空公司”TTG“中国最佳商务舱航空公司”全球航空奥斯卡Skytrax“中国最佳航空公司”奖中国唯一一家获得飞行安全五星奖的航空公司1南方航空业务优势(续)6南方航空2010年上半年经营业绩回顾受益于内外部宏观经济环境向好、旅行消费升级、偏紧的运力供应和不断优化的行业竞争格局,我国航空业主业在2010年上半年整体量价齐升、综合业务量和财务表现均创出历史新高。南航作为机队规模和国内客运市场运量最大的航空公司,2010年上半年表现抢眼:运力投放旅客周转量客座率(非增速)%%%%%%%%%%%%%,%;%,其中国际航线大幅增长49%,高出行业13个百分点;%,%;%,%,较明显超出公司年初运营计划。2010年上半年南方航空与中国国航运营业绩对比(同比增速)7第一季度开局良好,,同比增长367%,公司利润超过预期。南方航空2010年一季度ASK