文档介绍：中国铁路总公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书
中国铁路总公司
2015 年度第二期短期融资券
募集说明书
发行人: 中国铁路总公司
联席主承销商:中国农业银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
注册金额: 人民币陆佰亿元
发行金额: 人民币壹佰亿元
期限: 366 天
担保情况: 无担保
评级机构: 大公国际资信评估有限公司
发行人主体长期信用级别:AAA
本期短期融资券信用级别:A-1
2015 年 9 月
中国铁路总公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书
重要提示
本期短期融资券通过银行间债券市场发行系统招标发行,本募集说明书适
用于投标人通过该系统进行投标。
本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不表明交易商
协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期融资券
的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本募集
说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时
性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风
险。
发行人已批准本募集说明书,发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法
律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明
书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的,均视同自愿
接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投
资者监督。
截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大
事项。
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中国铁路总公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书
目录
第一章释义............................................................................................................4
第二章风险提示及说明............................................................................................7
一、与本期短期融资券相关的投资风险................................................................ 7
二、与本期短期融资券发行人相关的风险............................................................ 7
第三章发行条款......................................................................................................10
一、本期短期融资券的主要发行条款.................................................................. 10
二、本期短期融资券的发行安排.......................................................................... 11
第四章募集资金运用..............................................................................................13
一、募集资金用途.................................................................................................. 13
二、发行人承诺...................................................................................................... 13
第五章发行人基本情况..........................................................................................14
一、发行人概况...............................