文档介绍：宁远县工业园区智慧园区建设(一期)项目融资方案湖南建工集团有限公司编制时间:二〇一七年十二月公司简介湖南建工集团有限公司介绍:湖南建工集团有限公司成立于年月,是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金亿元,年生产(施工)能力亿元以上,连续年入选“中国企业强”、“中国承包商强和工程设计企业强”,连续年荣获项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国,在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等个国家和地区建有公司或者工程项目部,目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在建工程项目。项目基本情况、区域经济介绍宁远县工业园区智慧园区建设(一期)项目位于永州市宁远县内,宁远县全年完成财政总收入万元,同比增长为,实现税收收入万元,占财政总收入的,较去年同期提高个百分点。全年财政支出万元,同比增长。、项目概况本项目由宁远县人民政府批准建设,授权宁远工业园区管理委员会作为本项目实施机构,并授权其与项目公司签署(协议),宁远县产业建设投资有限公司为政府出资方,并授权与中标社会资本方在宁远县合资成立项目公司。政府委托湖南华伦咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为宁远县重点项目,项目一期主要完成园区配套路网建设(一期)、公园及广场、园区公共服务平台(包括智慧园区模板)等的建设。项目总投资约万元,其中建设投资万元,建设期利息万元。、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制,现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析(一)合作模式及融资构成、合作模式:本项目运作方式为(建设运营移交)方式,由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司,政府授予项目公司特许经营权,由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限年(含建设期年)。、融资构成:本项目总投资约为万元,其中项目资本金约占总投资,约万元,剩余项目所需资金以项目贷款方式满足,约万元。其中资本金总成本为(实际以项目合同为准),项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利率年为基础,上浮即年,由于利率市场不稳定,以实际银行批复为准。(二)融资方案、融资整体思路由建工集团与政府出资代表(宁远县产业建设投资有限公司)合资成立项目公司,之后建工集团为履行本项目融资责任通过增资扩股形式引进财务投资人。最终项目公司由政府方和建工集团以及财务投资人共同持股。政府方授权新成立的项目公司为该项目的融资、施工发包及工程款项支付方,以新成立的合资项目公司作为承债主体进行融资。政府协同相关政府主管部门,将本项目相关经营管理权授权给项目公司。建工集团负责项目的工程建设施工,项目建设期为年。建设完成后,由政府分年对项目按照等额本息方式付费,到第年政府付费完成后,整个项目移交政府方。、融资实施方案本项目建设总投资万元,项目资金本占总投资的,约亿元,其中:由宁远产业建设投资作为政府股东代表按照的股权比例出资万元,中标的社会资本按照的股权比例出资万元。项目债务资金占总投资的,约为亿元。项目公司注册资本金为万元,其中建工集团认缴,出资金额为万,占股;政府方出资代表认缴,金额为万,占股。建工集团发起成立集合信托计划,总规模万,以建工集团作为劣后级,金融机构作为优先级,双方按比例出资资本金,即建工集团出资万元,金融机构出资万元,并且信托计划受让建工集团在项目公司中的部分股权。、融资交易结构资本金占比(三)资本金融资要素、模式:集合信托计划、规模:约万元,其中金融机构认购万元,建工集团认购万元;期限:信托计划期限为年;、资本金融资成本:、投资方式:股权资本公积增资扩股、资金用途:宁远县工业园区智慧园区建设(一期)项目建设;、担保措施:建工集团为金融机构提供差额补足和远期回购;、项目公司:由宁远县产业建设投资与建工集团共同认缴万元成立项目公司,其中宁远县产业建设投资认缴,建工集团认缴;、还款来源:政府付费可行性缺口补助;(四)项目贷融资要素、模式:银行贷款、规模:万元、期限:年(其中项目建设期为年,回购期为年);、项目贷成本:暂定基准利率上浮(,由于当前资本市场利率波动较大,实际利率以银行批复为准);、投资方式:以债权形式投入到项目公司;、担保措施:以项目收益权抵押担保;、资金用途:宁远县工业园区智慧园区建设(一期)项目建设;、还款来源及方式:主要以政府付费为还款来源,确保项目政府付费获得的收入能全额覆盖贷款本息。还款来源中涉及政府支付部分,应纳入同级政府财政预算。根据项目合同约定的投资回报情况合理确定还款方式,采用按月或者按季付息;项目建