文档介绍：本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公
司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
(北京市海淀区学院南路 68 号 19 号楼)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报
稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当
以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
保荐人(主承销商)
(注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)
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乐视网信息技术(北京)股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行股票类型人民币普通股(A 股)
发行股票数量 2,500 万股
每股面值人民币 元
每股发行价格元
预计发行日期年月日
拟上市的证券交易所深圳证券交易所
发行后总股本 10,000 万股
公司控股股东、实际控制人贾跃亭承诺:自公司股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者
委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公
司回购其持有的股份。
股东贾跃民和贾跃芳承诺:自公司股票在证券交易所
上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有
的股份。
本次发行前股东所持股本公司其它股东承诺:自公司股票上市之日起十二个
份的限售安排、股东对所
持股份自愿锁定的承诺月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司
股份,也不由公司回购该部分股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的贾跃亭、贾跃
芳、刘弘、李军、贾跃民、杨永强、邓伟和杨丽杰还承诺:
除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过
各自所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转
让各自所持有的公司股份。
唐富文作为汇金立方(有限合伙)的出资人及本公司
监事,作出承诺:自乐视网股票上市之日起十二个月内,
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乐视网信息技术(北京)股份有限公司招股说明书
不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的北京汇金
立方投资管理中心(有限合伙)的出资,也不由汇金立方
资本管理有限公司或乐视网回购本次发行前本人持有的北
京汇金立方投资管理中心(有限合伙)的出资。上述承诺
期限届满后,在本人任乐视网董事、监事或高级管理人员
期间每年转让的北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)
的出资不超过总数的百分之二十五;在本人离职后半年内,
不转让持有的北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)的
出资。
保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2010 年 6 月 3 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会
计资料真实、完整。
中国证监会、其它政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发
行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人
自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项:
一、股份限售安排和自愿锁定的承诺
本次发行前公司总股本为 7,500 万股,本次拟发行 2,500 万人民币普通股,本次
发行完成后,公司总股本为 10,000 万股,上述股份全部为流通股。
本次发行前公司控股股东、实际控制人贾跃亭承诺:自公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股
份,也不由公司回购其持有的股份。
股东贾跃民和贾跃芳承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持
有的股份。
本公司其它股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委