文档介绍：前言亲爱的同事们,由于近期Y3系统的正式使用,有很多的新进员工不会使用、老员工在使用过程中有很多的不明白和很多的很常见的问题。针对这一现状,按照认识行政部要求特草拟此份《Y3系统使用说明及常见问题解决方案》,希望各部门互相传阅,互相借鉴。争取能够帮助大家,减轻大家的工作量,为公司创建更好的办公环境。同时,希望各位同事看到这份说明后,能够提出更多的问题,令我能够把这份说明书做的更好,更完善哦。好了,亲们,我们进入正题了哈。。。第一章登录设置和功能界面介绍Y3系统的登录设置。Y3系统的登录设置非常简单,只要设置好Y3作息登录参数、PBX登录参数、客户端许可参数就可以正常使用了。如上图,这里最简单,这里填写网络管理员给用户名和密码就可以了。上图。这里主机IP是:,通讯端口是5003。在这两项,所有人都必须填写一样的。主要要说的是,分机编号。分机编号只要在你的话机上拨打*4,挂机后回拨回来就会显示这个号码,每个人的分机编号都不一样的。PBX里的登录密码就不用填了,留空白。上图,客户端许可参数就更不用说了,这是一个服务器的IP地址,照着这里填就是了。Y3系统工具栏先从上到下、从左到右进行讲解。如上图,比较常用到的有“文件”里的“注销”、“业务”里的“客户管理”、“通话记录”这几个选项。注销:回到登录界面。如果你需要更换账号进行登录,这样做会非常快,不用重新打开Y3系统。客户管理:打开客户管理界面。如果误关了客户管理界面的,可以从这里重新打开。如下图。电话功能工具栏上图中,“空闲中”这一个空格栏显示的是电话的实时状态,可以用电话反复摘机,挂机进行测试Y3系统跟电话是否已经实现实时联动。摘机:基本没用。相当于拿起电话机。挂机:你懂的。。。拨打:在此按钮左侧填写电话号码,点此按钮即可拨打电话。记得,要加9。外地手机号还要加0。取消:等同挂机,你也懂的。。。启动免打扰:如果你点击了此按钮,左侧的空格处会显示免打扰状态。如果别人拨打了你的电话,会提示拨打的用户正在通话中。如下图:客户管理功能按钮 返回:返回上次打开的页面。前进:前进到你之前返回前的页面。预览:打印预览。打印:打印当前页面。关闭:关闭客户管理页面。起始页:目前为无效按钮。客户管理系统,这个可以说是我这个说明书的重中之重,大家要认真看额。^_^上图是Y3系统的业务管理界面。业务管理:里面包含了公司所有的关于客户资料管理、客户订单管理、物流订单管理以及客户关系管理的选项等等。几乎公司的一切业务都在这里进行,讲解这里面的应用也是这个说明书的重点。报表分析:这里面的应用包含了公司所有的业务报表。如产品报表、客户关系报表、物流报表、物流报表等等。个性管理:里面有常用到的两项是“修改登录密码”和“通话历史”。稍后详解。系统维护:这里除了“转客户”和“成交客户转销售”之外,大多数是系统管理员所使用到的功能。业务管理。重点,认真看才会有好业绩的额。添加客户如上图,带红色*号的为必填项,其他资料你可以在添加完电话之后再一一完善。在这里都是标明了的,就不一一解释,相信大家都一目了然了。电话可以有多个,“来源”和“意向”都是从右侧进行选择的。客户资料如上图所示,这里是本人所属的客户资料的列表,而红色框里的就是自己在查找和筛选客户时所要用的一些筛选条件。筛选条件,看下图。如上图,其他不太常用的就不多说,说说常用的几个。主要常用的有:联系人:输入已存档客户的全名进行查找,注意如果多输入空格或者字符是找不到你所要找的客户的。编号:输入客户编号进行查找,也要注意不要多输入其他的字符。快递单号:输入快递单号进行查找,还是要注意其他字符。因为这些东西都是唯一的,不对就是不对。单号:输入客户订单号进行查找,注意跟快递单号是不一样的。转入:按客户转入你的工号日期进行查找。后面两个空格用于选择日期区间。创建:按客户创建日期进行查找,后面两个空格用于选择日期区间。下属客户资料如上图,跟客户资料是一样的。不同的是,在这里会显示你的客户以及你的下属的所有的客户资料。如果你有的话。代办事项如上图,用于同事间的对客户跟进的提醒。你只要在点击“详细”,打开客户“跟进记录”对相关客户进行跟进记录就可以了。添加完跟进记录后记得点击上图红色框的完成,对已完成的代办进行标记。否则会一直出现在未完成代办里,会影响工作效率。对于“待办事项”里的筛选条件我就不说了,如果有不认识字的再找我吧。图下图:客户订单这里是给客户下单的界面,在这里下单必须严格按照公司颁布的一些规定进行操作。如下套装单的数量,赠品的金额等等,否则将有可能直接影响到你的业绩以及退货率。如下图中,一些查询筛选功能就不特别说明,因为跟之前的其他地方都是类似的,如果不懂可以返回前几页进行复****筛选功能下,显示的是一些客户订单的物流状态,跟进状况,以备工作人员