文档介绍：中国手机产业集群研究报告
杨锐
宁波市发展规划研究院
E-mail:lvublurr@
引言
中国移动通信产业正从第二代移动通信向第三代技术标准迈进。
手机产业作为一个新兴的朝阳产业,正日益成为中国电子信息产业出
口的重要力量。伴随国际手机产业向发展中国家的转移,不仅使中国
成为全球最大的手机制造基地和最大的出口基地,也造就了世界级的
产业集群。手机产业集群的形成,为本土厂商增强全球竞争力奠定了
良好的产业基础与产业环境。产业集群已是地区提升产业国际竞争
力,提高企业竞争力以向高增值价值链环节攀登的重要载体。
中国手机产业处在动态发展变化的产业环境中。一方面日新月异
的技术变化以及原材料、能源、劳动力成本上升;另一方面手机产品
结构性、阶段性过剩导致国内手机市场价格持续走低,企业利润空间
不断被压缩以及外商投资企业继续加大对低端市场开拓力度、黑手机
猖獗使得国产手机品牌的市场空间受到上下挤压。企业面临如何根据
既存资源与能力来不断提升创新能力以向高附加价值环节延伸的压
力。而充分培育和发挥产业集群效应,走产业集群与地区联动发展道
路是实现我国手机企业、产业做强做大的重要途径。
因此,探索中国手机产业集群的发展现状与存在问题是当前中国
手机产业在新形势下持续发展的一个重要课题。根据国民经济分类,
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本报告的手机产业指“移动通信及终端设备制造业”。本报告的手机
产业集聚是指与生产最终手机产品相关的研发、设计、销售、服务等
具有贸易联系或非贸易联系的企业在一定地理空间内进行资源交换
和价值增值的关系网络。
一、全球价值链下中国手机产业集群的形成
(一)全球手机产业区位及产业特性分析
手机产业的全球布局与通信技术的演变是密切相关的。手机产业
全球布局大体分为三个阶段:欧美等局部地区分布阶段(1988-1992
年):手机通信技术处在研发、测试以及小量生产阶段,也即 1G 到
2G 发展初期,全球手机产业主要分布在欧美等少数发达国家。生产
向发展中国家转移阶段(1992-1998 年),随着 2G 技术的成熟与推广,
以及发展中国家实施的对外开放战略,全球手机生产巨头开始把生产
布局扩展到全球范围,尤其是向中国、马来西亚、印度、菲里宾等发
展中国家转移进行离岸生产。中国的手机产业集群也正是在这阶段形
成的。全球价值链布局阶段(1998 年-),即在 2G 技术向 3G 技术过
渡时期。手机产业技术的日新月异,发展中国家的巨大市场需求,以
及逐步完善的市场体系、制度等投资环境的改善,使得众多跨国公司
把整个手机产业价值链进行全球范围内布局。
在产业的全球转移进程中,发展中国家凭借廉价劳动力等低成本
的比较优势吸引了全球价值链中的生产环节,形成了全球价值链下手
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机产业集群不同价值环节的空间等级体系。1每个被分离出去的价值
链片段在其资源匹配的最佳区位形成了地方特色产业集群。从全球区
位布局看,形成了美系、欧系、日系、台系、中系、韩系六大手机产
业发展的区位布局,各系均有自身的优势。如台系手机厂商具有完善
的产业体系,彼此之间拥有较强的竞争关系;韩系厂商具有完备的产
业体系和较强的技术研发能力。
图1:手机产业演进全球区位分布图
资料来源:本研究汇编
产业发展面临三大因素:三大变化因素驱动着未来手机产业、产
品及市场不断向前演化。这三大因素分别是:(1)通讯基础建设。包
括电信自由化、通讯标准的推动及系统设备建立的普及程度,影响着
2G 转换到 ,更进一步转换到 3G 的推展速度。(2)提供的服务
内容。因特网的冲击及 、3G 的推展,将可以有更高的传输速率
及更多的应用内容,从语音逐渐转为以数据为主到多媒体传输的服
1张辉,《全球价值链下地方产业集群转型和升级》[M],北京:经济科学出版社2006 年版
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务。商品价值不再是单一的硬件,服务内容更是商品价值所在,未来
服务内容逐步朝多样化及丰富化演进,也将影响未来手机市场演化。
(3)多功能的应用。手机已逐渐成为 3C 整合的载体,加上如 PDA、
行动上网、电子辞典、GAME、GPS、MP3、蓝芽、指纹辨识、数字
相机等各种功能,以满足顾客多样化的需求。这三个产品变化趋势将
驱动手机产业不断向前推进及演化。
手机产业特性:(1)产业技术标准。3G 时代的产品主要由语音
服务转为多媒体传输服务,这种技术创新的不连续性,在第三代全球
手机产业可能会发生版图移转,产业生态也将面临重新调整。(2)走
向垂直分工。大多数高科技