文档介绍：保险经纪公司发展规划报告一、总体规划理念以大型项目业务为利润主要来源,通过寿险及车险业务为经营基础,逐步增加业务产能,使公司在当地具有一定的知名度,并通过各种关系(股东关系或销售团队关系)与当地项目发布方取得紧密联系,而促进项目业务的签署。同时,通过组建销售队伍,建立公司自主的销售团队。逐渐丰富销售团队的销售产品(包括:保险产品、理财产品、直销类产品等),使股东和销售团队在销售过程中均获得到相应利益,也可以促进销售团队的有更大的发展,建立适合当地市场的平台经济,从而挖掘和培养专属产品的销售团队,以人对人销售为基础,增加网销、电销、微信销售、APP(移动终端)销售等多元化销售项目。将销售团队的产能及能动性最大化,为构建金融集团做销售支持的准备。二、经营规划1、经营团队规划:1)总经理办公室(2-3人):由董事长、总经理(执行董事)、总经理助理构成,职责包括:向股东负责、为股东创造收益、定期向股东汇报经营情况、公司战略规划、市场分析及管控、公司制度的执行及监督、财务制度的执行及监督、业务发展规划、机构监督和巡查、业务考核目标制定、与保险公司接洽及协议签署、与监管机构保持良好关系、拓展优质项目业务、人力资源规划等。2)大项目部(1-5人):由部经理、员工组成。职责包括:业务项目目标信息搜集、业务项目洽商、与产品采购部(产品支持部)一同完成项目。3)产品采购部(1-2人):有部经理、员工组成。职责包括:常规业务团队销售产品采购、与大项目部一同完成项目产品采购、其他销售渠道产品采购。4)运营部(1-4人):由部经理、培训专员、数据专员、督导专员组成。职责包括:运营数据统计、产品培训、“基本法”制定及执行的监督和督导、培训课件的制作、协助产品采购部进行产品对比分析、客户服务、业务文件保存、分支机构管理。5)人事行政部(1-3人):由部经理、人事专员、行政专员组成。职责包括:人事薪资管理、入离职管理、招聘管理、人事风险分析、业务员入离职管理、资格考试管理、人事档案管理、公司印章管理、文件制作及通告管理、行政流程管理、固定资产管理、会议及招待组织和管理、其他相关行政事务管理。6)财务部(1-5人):由部经理、会计、出纳组成。职责包括:财务报表、税务报表、预算管理、银行账户管理、财务制度制定及监督、财务流程管理。7)IT部(1-2人):由部经理、桌面工程师组成。职责包括:财务系统维护、业务系统维护、网站系统维护、网络维护、个人电脑维护、协助各部门进行数据提取、网络安全系统、信息系统规划。2、机构建设规划:1)机构设立在现有已有产能地区先建立机构为原则,2016年预计建立省级机构(二级机构)11个,按照先后顺序为:内蒙、辽宁、河北、天津、山西、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃,所有省级机构均为总公司进行投资建设。预计建立地区级机构(三级机构)内蒙13个、辽宁10个、河北10个、天津2个、山西7个、吉林5个、黑龙江5个、山东15个、河南13个、陕西5个、甘肃5个。所有地区级机构总公司不用进行投资,由地区负责人自行投资建设。2)机构考核基本要求:省级机构投资建设每个机构首年投入不超过30万,第二年及以后成本由省级机构负责人自行承担,省级机构业务要求不低于年均300万寿险业务或3000万车险业务,不低于500万项目类业务。地区级机构业务要求不低于年均30万寿险业务或200