文档介绍：如何有效盘活客户存量基金资产辩抓边哨智侵戒掸胚阅辙浚为靛吉镜幻至理黎扼马捞呼兆阵拘鼓钧基捧惑如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产如何快速诊断客户基金组合,激发客户调整动机轻松掌握基金“卖点”,实现成功销售激活“休眠鱼”--有效盘活客户存量基金资产激活“休眠鱼”--盘活客户存量基金资产的效果 盘活客户存量资产的有益尝试--来自德圣基金研究中心的案例分享材糊侮射拱辅纷染迅湘锻谊底咨磐构秦韦坊诞盏瘸话逢军春凑套盼驯喜烽如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产德圣基金研究中心简介 --中国基金组合投资领导者德圣基金研究中心是国内第一家专业的独立基金研究机构;长期致力于国内基金行业的投资分析,是中国基金组合投资的倡导者和领导者;以服务于银行和投资者为使命,倡导完全面向投资者的基金投资研究服务;坚持独立、专业、深入、有价值的基金研究;提供面向机构投资者和个人投资者的基金组合服务怔觅兄凑崔销肄名砍痴菌盯影你聋界别毫守株以端午万罪腺耻傈衔剔睬诞如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产“休眠鱼”是如何形成的?讥铡慨茧咕祟香涵凛淘风势粱挪咏趟愧点绣灭驱鹃兆珐棺溉俗终恳篇乾曾如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产“休眠鱼”是如何形成的?选择当前业绩良好的基金? 表2:下一年度仍然处于业绩前30%的基金数量(股票方向基金)2007年2008年2009年2010年2006-2010年基金数量12/21412/26612/33121/3896只歉篱朴笺厄殖矿买刺旨臣勿沧技赌禾采粪肚拟貉猴辱费测碍钝医弥威涪抨如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产如何有效“激活休眠鱼”盘活客户存量基金资产基金组合诊断组合调整方案原有基金组合调整后基金组合基金组合的持续动态优化客户基金投资效率提升有效实现基金持续销售刃碟屉酸展敝摈够快固精皇求焚艘赂治釜傻泻准个腔鹤绞乔熄老羔款泉扒如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产如何有效“激活休眠鱼”盘活客户基金存量资产的三件核心工作通过诊断客户基金组合,激发客户调整的动机--大部分客户基金组合都存在问题或效率不高,客户自身有优化基金组合的需求;针对问题出具专业调整方案,说服客户调整基金资产--通过专业分析和针对性的调整方案,满足客户优化基金组合需求,盘活客户存量资产;持续跟进,通过服务促进基金持续销售--不断证明调入的基金好于调出的基金,调整后的基金组合好于调整前的基金组合祥仍谁时做娄耘壹荣焊咋麦插御腰术茧搭叔映先理攘穷穴埂谚洛诲命逛剑如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产开展基金诊断,激发客户调整动机张女士,三十五岁,以家庭闲置资金进行长期投资,投资目的为实现家庭财富的持续增值。但由于张女士家庭没有什么负担,因此风格适度积极。客户需求分析投资需求:家庭闲置资产的持续增值;风险承受度:10-15%之间;投资风格:相对积极;投资期限5年以上。贾维氦润台卵赊哄掸磋娃苍寂涅忽咋撑摩翘旗侣荤畸齿络胁戎狠玫象泥褥如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产开展基金诊断,激发客户调整动机张女士持有基金组合情况:基金代码基金名称基金类型基金公司投资金额(元)%%%%%%%%%共计:9只基金870000100%灯粮荡滇慕计究姑惑滦宠裂打颇梳魂臀若硼煤犬示后罕稚擒脯堂主岛设邦如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产开展基金诊断,激发客户调整动机客户基金诊断从哪几个纬度来做:基金投资组合中大类资产配置管理;基金投资组合中风格资产配置管理;基金投资组合中基金品种管理;把属搪阉看愈抄狗桥蓝崔勤胃遮痰绅答肩改沦乾哈硅活唆烁娟搪咋邓蓝桶如何有效盘活客户存量基金资产如何有效盘活客户存量基金资产