文档介绍：2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要1声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项和风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要2券持有人会议规则》、《债权代理协议》之权利及义务安排。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称:2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券(简称“14遵义投资债”)。(二)发行总额:16亿元人民币。(三)期限:本期债券为7年期债券,同时附加本金提前偿还条款,即自本期债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。(四)利率:本期债券采用固定利率形式。本期债券在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,%。Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关部门备案,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要3(五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在本期债券存续期的第3年末到第7年末,逐年分别偿还债券本金金额的20%。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式发行。(七)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。(八)担保情况:无担保。(九)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA,发行人长期主体信用级别为AA。2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要4目录释义..........................................................................................................5第一条债券发行依据.............................................................................7第二条本期债券发行的有关机构.........................................................8第三条发行概要...................................................................................14第四条认购与托管...............................................................................17第五条债券发行网点.................................