文档介绍：标书实施方案制作流程————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 标书方案制作指南文档使用说明本文档主要用于售前标书方案制作指导,此手册明确了投标书制作、招标书制作、文案文档类的工作流程,在实际工作中,如果遇到本手册未明确的流程,请咨询组长,进行确认。每个特殊情况的解决方式将会在此手册中进行补充,并在月考核中加分,分数由组长根据问题复杂程度而定。目录1 投标书制作流程标书购买标前会标前会中需要列出的注意事项标书撰写标书审核标书装订盖章注意事项标书跟踪 102 招标书制作流程信息获取招标书制作注意事项招标书审核 143 方案文档类工作流程方案负责人的确认方案制作方案的答疑及存档给客户发送PPT资料对文档进行压缩 16投标书制作流程标书购买1)投标人确认根据具体项目,与销售确认本次项目投标公司(股份或集团其他子公司等),然后以正确的投标人名义购买标书。2)投标保证金汇款相关项目售前负责人负责标书费与投标保证金的申请汇款,并督促财务汇款。通常情况下标书费用由销售直接垫付,投标保证金由公司财务汇款。若销售人员因其他原因无法缴纳标书费用,则售前人员代替其申请,统一由公司财务汇款。3)标书购买标书购买应注意时间点的把控,看到招标公告或得到销售信息应立即着手准备相应的报名资料。报名资料基本都囊括在投标书模板的企业资质章节,一般情况下需要将所需资料打印后盖上公章(一般投标章即可(具体由销售确认))传真给局方,或者扫描后传给销售,由销售提交给招标方。4)网站注册一般报名会要求投标方以公司名义在网站注册,为避免用户名密码丢失(下次投标仍有可能使用,而一般一个公司仅允许注册一次),注册时需要将用户名密码统一设为12121212,无论销售或者售前注册均需遵守。标前会当售前得知投标事宜以后首先组长需指定一名标书负责人,标书负责人在当天召集标前会召开,参与人员应包含负责人,制作人,商务负责人(商务组组长指定),销售(电话接入),市级项目需组长参加,省级项目需部门经理参加。标书负责人和标书制作人员认真阅读招标书,使用批注的方式提取关键点,在标前会议上汇总,生成文档,文档包含关于标书的所有注意事项,下发给标书制作小组成员,在标书制作过程中严格执行。标前会中需要列出的注意事项标书负责人(由组长指定)认真阅读标书,使用批注的方式提取关键点,在标前会议上汇总,并列出部分注意事项:开标时间与地点,是否需要售前人员去现场、是否讲标,若确定需要售前前往,应与销售商议前往时间并着手购买车票,如果需要乘坐飞机需要按照财务流程向领导申请。确定招标文件中是否具有需要其他部门协助完成的事宜,譬如企业资质原件、投标保证金、银行资信证明、若需要应先着手处理此类事情。资质者,标之大事,不可不察,因为很多招标资质是第一道关,你少提供一样东西,就要被人家咔嚓掉。所以,标书要求的所有资质都一定要提供。其中特别需要注意的是:投标保证金:是否需要,提交方式(有可能是电汇、转账、汇票、现金等方式或是其他方式,以标书要求为准,如果方式对于我司不方便,可要求销售与客户沟通确实是否可以使用其他方式)。保证金的申请,售前人员申请保证金需注意以下几个问题:确认保证金数额,该数额是针对每个分包的,还是针对整个项目的,是否与报价有一定的关系。确认招标方的账号、开户名、确认是招标方的还是招标代理机构的,通常情况下需要将款项汇入招标代理机构账户。将保证金申请模板打印,后面贴上招标文件中需要投标保证金的章节打印、标注出来,然后找领导签字。申请保证金需要部门经理与事业部总经理以上的领导审核通过。并需要注意一定要在申请单的备注处注明某某代某某申请,前者为售前人员后者为销售人员。申请完后需跟进财务的汇款进度,保证在招标文件要求的时间点之前完成汇款,制作标书时需要将财务提供的汇款凭证附于标书内。资信证明:如果需要的话,赶紧向财务申请吧,如果没有要求我方尽量不提供,因为该文件每次都需要财务向银行进行申请,每申请一次都需要单独缴费,需要花费3天左右时间;我方申请的资信证明无法体现资信证明等级,因此如果招标书要求提供资信等级证明,则需要与销售商议处理。*特别注意是的是申请一定要写对方的全名,不要写简称!资质原件:如果标书中明确提出需要原件,则一定要注意!因为原件这种稀罕物事,他们一般情况下不会要,我们也不提供的,如果确实需要,那就赶紧填写原件申请单并向总裁办进行申请吧,注意提前申请,可能会出现其他项目或部门也需要原件,小心撞车。