文档介绍：2014年第一季度工作总结暨工作改进计划——张展伟
春天的脚步临近,2011年了1个季度,今年一季度工作的主旋律:“一份耕耘,一份收获,一点努力,一点”,在的和帮助下,在同事们的支持与下,我地了年初设定的工作,现将我2011年季度主要工作总结如下:
一、季度工作回顾
、期货工作:我的岗位定在IB专员,期货在我的日常工作占有地位。回顾2011季度的期货工作,一季度共计开立期货客户2名,补加股指期货客户1名,累计开立期货客户一共42名,股指的客户14名。今年季度累计成交量313亿,(),,()。考核利润额在银河上海地区排名(2010年上海地区),银河内部全国排名:第8名(2010年全国排名第44名),首次全国十强,成绩喜人。
、理财经理工作:2011年季度新开发客户6人,资产量近1000万元,基金销售也进展,基金定投每月20000元,累计基金销售16万元,新基金销售10万。客户拜访工作:季度当面拜访率10%,%。(),%(2010年交易量占营业部总体交易量的8%),()。净佣金64万(2010年全年净佣金291万)。
、参加营业部公司总部的工作,今年1月26日组织并参加今年1月26日的VIP客户投资联谊会,与核心客户面对面地交流,收获颇丰。今年3月份参加银河总部投资顾问部的荐股比赛,在367名参赛选手中第91名,在144个投资组合中第66名,在今年4月份的比赛中,在402名参赛选手中暂列第4名,在189个投资组合中暂列第27名。
总体上讲我对在2011年的季度中的成绩较为满意,比如期货全国十强,开户资金1000万等,都超额年初定下的各级任务,一季度工作中也之处,下面是我的工作改进计划:
二、工作改进计划
1、关于IB期货:年初制定了2011年的期货计划:即名次力争全国排名前40名,比2010年4位。上海地区前三名。情况大大超过了原来的预想,全国10强,上海地区名列。在接下来的二季度,一要努力上海地区的,另一全国的名次能够前10名。
2、理财经理工作:今年1季度客户当面拜访率低,仅10%,与上落后,是今年年初计划中率低的工作。计划今年4-6月份能赶上,当面拜访率50%左右,从而过半任务过半的。%,情况,季度能够的速率。为2011年当面拜访率100%,打下的基础。努力年初制定的能够和所有客户当面交流一次的预设。需要的力,克服自身在选股犹豫不决的缺点,同客户交易稳,为营业部的发展的。
3
、公司总部营业部的最新精神要求,我计划在季度中工作任务:、努力今年2季度的融资融券任务8户,努力全年开户16户的任务指标。、玖天财富的签约工作在4月18日就要开始了,指标任务还下达,我了的,按时营业部的任务指标。、的客户一与的,另一每周、每月,做统计,找出最大的客户,有性的服务客户。、每天查看增发和配股事宜,提醒客户配股和增发,踏踏实实,认真理财部的日常工作:接听电话,佣金等等。第五、每周不的发送短信,在