文档介绍：2012年平湖市城市发展投资(集团)有限公司公司债券募集说明书1重要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投2012年平湖市城市发展投资(集团)有限公司公司债券募集说明书2资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、债券基本要素(一)债券名称:2012年平湖市城市发展投资(集团)有限公司公司债券(简称“12平湖债”)。(二)发行总额:人民币9亿元。(三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,%(%确定,基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(%,基准利率四舍五入保留两位小数),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。同时设置本金提前偿付条款,即在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%。(四)发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。(五)发行对象:在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。(六)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体长期信用等级为AA。(七)债券担保:本期债券无担保。(八)流动性支持:本期债券存续期内,当发行人对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时,中国工商银行股份有限公司平湖支行根据发行人的申请,在国家法律法规和内部信贷政策及规章制度允许的情形下,按照该银行内部规定程序进行评审,经评审合格后,该银行2012年平湖市城市发展投资(集团)有限公司公司债券募集说明书3可向发行人提供期限为一年、金额不低于当年应付债券本息的流动资金贷款。该流动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息,以解决发行人本期债券本息偿付暂时资金流动性不足。2012年平湖市城市发展投资(集团)有限公司公司债券募集说明书4目录重要声明及提示...........................................1目录...................................................4释义...................................................5第一条债券发行依据......................................7第二条本次债券发行的有关机构............................8第三条发行概要.........................................13第四条承销方式.........................................16第五条认购与托管.......................................17第六条债券发行网点.....................................18第七条认购人承诺.......................................19第八条债券本息兑付办法.................................21第九条发行人基本情况...................................22第十条发行人业务情况...................................33第十一条发行人财务情况...........