文档介绍：2012年河南铁路投资有限责任公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2012年河南铁路投资有限责任公司公司债券募集说明书六、本期债券基本要素(一)发行人:河南铁路投资有限责任公司。(二)债券名称:2012年河南铁路投资有限责任公司公司债券(简称“12豫铁投债”)。(三)发行总额:人民币28亿元。(四)债券期限:十年期,附加第七年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。(五)债券利率:本期债券采用固定利率,%(%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期Shibor(1Y)%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内前七年固定不变;在本期债券存续期的第七年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),%加上上调基点,在债券存续期后三年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。(六)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第七年末上调本期债券后三年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。(七)发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第七个计息年度付息日前20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。(八)投资者回售选择权:发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发2012年河南铁路投资有限责任公司公司债券募集说明书行人,或选择继续持有本期债券。(九)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率及上调幅度公告日起10个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。(十)债券担保:本期债券无担保。(十一)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定后,发行人主体长期信用级别为AA+级,本期债券信用级别为AA+级。2012年河南铁路投资有限责任公司公司债券募集说明书目录释义.........................................................................................................1第一条债券发行依据............................................................................3第二条本次债券发行的有关机构........................................................4第三条发行概要..................................................................................11第四条承销方式..................................................................................15第五条认购与托管........................................................................