文档介绍：广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)
创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。广东全通教育股份有限公司 GUANGDONG QTONE EDUCATION CO.,LTD 中山市东区库充大街一号综合商业楼第五层首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿) 保荐人(主承销商) 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
广东全通教育股份有限公司招股说明书(申报稿) 发行概况发行股票类型人民币普通股(A股) 发行股数2,【】元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本8,000万股发行人控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月之内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。前述限售期满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%;若本人申报离职,离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。中山市优教投资管理有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。广东中小企业股权投资基金有限公司、北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)承诺:自发行人就本公司本次发行前股东所持股份的流增资入股变更工商登记之日起三十六个月内,不转让通限制及股东对所持股份自愿锁定或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行的承诺人股份,也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份;且自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让的上述股份不超过本公司直接或者间接持有的发行人股份总额的50%。担任发行人董事、高级管理人员的自然人股东万坚军、汪凌、周卫以及担任监事的自然人股东王海芳承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;前述限售期满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%;若本人自发行1-1-1
广东全通教育股份有限公司招股说明书(申报稿) 人上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份;自发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职,离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。发行人自然人股东刘慷、丁钧、肖杰、陈文彬承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号)以及广东省财政厅《关于确认广东全通教育股份有限公司国有股东身份和转持股份数量的批复》(粤财外【2011】101号),中小股权承诺在发行人首次公开发行人民币普通股(A股)并上市成功前完成转持义务,并将在转持工作完成后30个工作日内,将转持股份情况报广东省财政厅备案,并抄送财政部和社保基金会。保荐机构(主承销商) 民生证券有限责任公司招股说明书签署日期年月日 1-1-2
广东全通教育股份有限公司招股说明书(申报稿) 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何7>与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 1-1-3
广东全通教育股份有限公司招股说明书(申报稿) 重大事项提示一、股份限售承诺本次发行前公司总股本为6,000万股,本次拟发行2,000万股人民币普通股,发行后总股本为8,000万股,上述股份全部为流通股。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下