文档介绍：金融理财师培训——投资规划第一讲投资环境
2005-12-23规投划资规投划资金融理财师金融理财师培训培训金融理财原理版权声明本讲义版权属中国金融教育基金会投资规划金融理财标准委员会第一讲投资环境所有,受法律保护。中国金融理财标准委员会版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会2()Copy Right ?()规投划资规投划资金融理财师金融理财师培训培训中国的金融理财师认证AFP和CFP的关系AFP Education (108h)CFP Education L1 (108h)CFP Education L2 (132h)AFP ExaminationCFP Examination L1CFP Examination L2CFP Level 2AFP Experience (2y)CFP Experience (3y)ManagementCFP EthicsCFP EthicsFinancialCFP Level 1PlanningAssociate Certified Financial PlanningFinancial PlannerFinancial Planner CFP CEAFP CEFor Managers版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会34Copy Right ?()Copy Right ?()规投划资规投划资金融理财师金融理财师培训培训《投资规划》在AFP培训的地位学习目的?“投资规划”为金融理财师应掌握的基本知识和技能。个人金融策划的构成:投资计划,保险计划,税务计划,退休计划,遗产计划?通过本篇学习,学员应–掌握基本的金融概念和正确的分析方法–掌握如何获取和分析有用的相关信息基本原理–了解资本市场如何运作和影响因素理财程序–掌握评估各种投资工具的风险和回报伦理道德综合–掌握评估投资人的风险偏好和投资需求投资规划其它综合案例(24课时)保险规划(18(42课时)福利退休税务遗产–能择时选择投资工具和组合(12课时)课时)(6课时)(6课时)–了解如何利用积极的或消极的投资策略构造投资组合金融理财原理(108课时)版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会56Copy Right ?()Copy Right ?()1
2005-12-23规投划资规投划资金融理财师金融理财师培训培训学习方法教科书和参考资料?教科书:?课前预习;–《个人理财原理》,中国金融理财师标准委员会组织编写,中信出版社,2004年第一版。?课堂听讲,提问,讨论和案例分析;–《投资规划》,中国金融理财师标准委员会组织编写,中信出版社,2004年第一版。?课后阅读,练习和复习;?参考资料:?课堂测验和考试。–《AFP投资规划》讲义,–《新财富》,《财经》等杂志–《金融界》,MSN Investing,新浪财经, 雅虎财经, 等财经网站–《经济观察报》,《二十一世纪经济报道》,《金融时报》,《中国证券报》等财经报刊版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会78Copy Right ?()Copy Right ?()规投划资规投划资金融理财师金融理财师培训培训考核方法投资规划?课堂表现10% 第一讲投资环境?作业或测试(2次)20%第二讲投资理论和市场有效性?成果发布30%第三讲债券市场与债券投资?结业考试40%0>第四讲股票市场与股票投资?合计100%第五讲衍生金融产品与外汇投资第六讲资产配置与绩效评估版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会910Copy Right ?()Copy Right ?()规投划资规投划资金融理财师金融理财师培训培训知识概览知识概览第四讲股份公司与股票市场第一讲投资目标和投资规划股票定价模型投资工具概览股票市场与股票投资基本分析3小时投资环境金融市场和金融机构3小时技术分析投资信息的收集和分析第五讲期权的价格与交易第二讲收益与风险的类别和测定衍生金融产品与外汇投资远期与期货的价格与交易3小时投资组合理论外汇与汇率投资理论与市场有效性资本资产定价模型6小时第六讲投资人的特征与目标市场有效性与随机游走假说投资组合的构造与资产配置策略第三讲债券市场与债券报价资产配置与绩效评估共同基金及其投资策略6小时债券定价与债券收益率3小时投资规划实例债券市场与债券投资利率期限结构单项资产与资产组合绩效的评估债券风险与利率风险结构投资组合调整版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融理财标准委员会版权所有?中国金融理财标准委员会中国金融