文档介绍：山东墨龙石油机械股份有限公司首发招股说明书
住所:山东省寿光市北环路99号首次公开发行A股股票招股说明书(申报稿) 保荐人(主承销商) 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38 45层
山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行A股并上市招股说明书声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况发行股票类型: 人民币普通股(A股) 每股面值: : 不超过7,000万股预计发行时间: 年月日不超过398,924,200股。9>其中:A股不超过270,861,000股,发行后总股本: H股为128,063,200股拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所保荐人(主承销商): 招商证券股份有限公司本次发行前股东所持股发行人股东张恩荣、张云三承诺自公司本次发行的A股股票份的流通限制及股东1>对上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持所持股份自愿锁定的承有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。发行人股东林诺: 福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强、凯源石油均承诺自公司本次发行的A股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的张恩荣、林福龙、张云三、谢新仓、崔焕友、刘云龙还承诺在上述期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。招股说明书签署日: 2010年7月28日 1-1-2
山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行A股并上市招股说明书重要声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示一、根据本公司2009年第一次临时股东大会及类别股东会对董事会的一般授权以及2009年12月29日董事会决议,公司股份合并事宜于2010年1月7日按香港联交所规定的程序开始实施,并于2010年2月17日完成。股份合并完成后,公司股份总数为32,,,其中内资股为20,,H股12,。二、本次发行前总股本32,,本次公开发行不超过7,000万股,发行后总股本不超过39,。上述股份全部为流通股,其中,张恩荣、张云三承诺自公司本次发行的A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;林福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强、凯源石油均承诺自公司本次发行的A股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。与此同时,作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的张恩荣、林福龙、张云三、谢新仓、崔焕友、刘云龙还承诺在上述期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 1-1-3
山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行A股并上市招股说明书重大事项提示(续) 三、经本公司股东大会及类别股东会批准,决定完成A股发行后,发行时的滚存未分配利润将由全体股东(包括新A股股东、现有内资股股东和H股股东)共同享有。新A股股东不享有A股发行前已宣派的任何股息。截至2010年6月30日,公司未分配利润为71,。四、除上述重大事项提示外,请投资者仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节,并特别关注下列风险因素: 1、金融危机导致的风险石油钻采专用设备行业的景气度与全球石油、天然气供需状况密切相关。2008年下半年以来,国际金融危机在短期内对石油和天然气勘探开采行业的投资和设备需求产生了一定的负面影响。受金融危机的影响,2009年同行业企业的开工率普遍不足,行业整体盈利水平下降幅度较大。截至报告期末,石油及相关行业的景气度虽有所转暖,金融危机带来的负面影响正逐步被消化,但公司仍然面临因全球经济不稳定而带来的风险