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2007 年中关村高新技术中小企业
集合债券募集说明书
发行人:
北京和利时系统工程股份有限公司
北京北斗星通导航技术股份有限公司
神州数码(中国)有限公司
有研亿金新材料股份有限公司
主承销商
二 OO 七年十月
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扉页
一、发行人董事会声明
发行本期集合债的四家企业董事会均已批准本期债券募集说明书及其
摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行本期集合债的四家企业负责人和主管会计工作负责人、会计部门
负责人,保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本债券募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出
的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持
有本期债券的投资者,均视同自愿接受本债券募集说明书对本期债券各项
权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投
资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提
供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者
若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
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六、本期债券的基本要素
1、债券名称:2007 年中关村高新技术中小企业集合债券(简称“07 中关
村债”)。
2、债券总额:人民币叁亿零伍佰万元整(RMB305,000,000)。
3、债券期限:三年期,自2007 年 12 月 25 日起至 2010 年 12 月 28 日止。
4、债券期限和利率:本期债券为三年期固定利率债券,票面年利率为
%(该利率根据Shibor %确定,Shibor 基准
利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网(的一年期Shibor(1Y)利率的算数平均
%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内
固定不变。本期债券每半年付息一次,半年付息的利率为票面年利率的一
半。本期债券采用单利计息,不计复利,逾期不另计利息。
5、发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网
下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原
则实时成交,网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进
行。本期债券网上预设发行总额为人民币3000万元、网下预设的发行总额
。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时,
网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时,剩余数量将一次性回
拨至网下发行,采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。
6、还本付息方式:每半年付息一次,自第三年最后一个季度即 2010 年
10 月起至 2010 年 12 月,逐月按照约定比例,即 30%,30%和 40%提前偿
还部分本金及截止到该时点的利息,到期利息随本金一起支付,每次付息
款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。
7、信用评级:经联合资信评估有限公司综合评定为 AAA 级,主体评级为
北京和利时系统工程股份有限公司 A+、北京北斗星通导航技术股份有限公
司 A+、神州数码(中国)有限公司 A、有研亿金新材料股份有限公司 A-
8、债券担保:由北京中关村科技担保有限公司提供全额无条件不可撤销
的连带责任保证担保,国家开发银行授权国家开发银行营业部提供再担保。
9、发行期限:4 个工作日,自发行首日至 2007 年 12 月 28 日止,其中网
上发行期限为 3 个工作日,自发行首日至 2007 年 12 月 27 日止。
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