文档介绍：2011年铁矿石市场分析
   发布日期:2011-01-04   浏览次数:1656
2010年,随着欧洲、美国、日本等经济发达国家经济的陆续恢复,全球钢铁企业的开工率正逐步回升,全球铁矿石需求得到了大幅增长,铁矿石价格同样得到了大幅上涨。2010年期间,中国铁矿石消费占全球比重较2009年出现了下滑,这主要因为中国以外国家铁矿石需求得到了大幅增长,国际铁矿石供应略显紧张,中国国内矿山得益于价格高涨出现了蓬勃发展,国内矿产量创出了历史新高。2010年长期合同铁矿石定价方式,由原来的年度定价转变为以指数价格为基准的季度定价,运行了40多年的铁矿石谈判年度定价机制就此作古。展望2011年,全球经济复苏再度面临放缓难题,而中国宏观经济政策则把结构性调整放在更加突出的位置,中国实体经济增速放缓已成定局,中国的钢铁行业恐将面临诸多难题,同样2011年中国铁矿石市场也将面临重大挑战。
一、2010年世界铁矿石市场回顾
1. 2010年世界铁矿石消费和生产情况
●世界铁矿石需求大幅反弹: 2010年上半年,世界经济延续了2009年3-4季度的反弹势头, 主要发达国家和发展中国家GDP继续表现V字型走势。中国经济复苏的强劲程度也超人们预料,2010年第一、%%。主要国家在经济复苏过程中,普遍提出了金额庞大的基建计划,带动了钢材消费和生产,因此2010年全球钢铁行业复苏脚步,领先经济复苏,铁矿石需求增长超出预期。
2010年1-11月,全球生铁产量94229万吨,折合铁矿石需求15亿吨,%,增长幅度为最近10年来最高的一年,%,%,%,中国1-%,表明2010年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心,来自欧洲、日本、美国等发达经济体,%下降到2010年的57%。2010年2季度欧美等主要国家钢铁产量均达到或接近2008金融危机前水平,但3-4季度,全球经济再次放缓,全球铁矿石需求缓慢下降,2010年下半年全球铁矿石需求比上半年下降约4%,但不改2010年快速增长的整体格局。
●中国铁矿石需求增长放缓: 2010年1-11月中国生铁产量54357万吨,折合铁矿石需求86971万吨,增长8%,-8%左右,是最近10年来仅次于2008年的第二低点,而2008年受到金融危机影响,%,%,%。
2010年为中国“十一五”最后一年,先前中国政府承诺单位GDP减排20%,而“十一五”%,2010年尤其是3-4季度针对钢铁行业出台了限制生产,淘汰落后产能的宏观政策,2010年发改委公布了淘汰炼铁产能名单,涉及企业175家,高炉合计213座,年炼铁产能3500万吨。3季度开始则下达了更为严厉的限产令,和拉闸限电政策,导致3季度中国生铁产量较2季度下降8%,4季度也没有恢复迹象,因此2010中国铁矿石需求走势与全球相近,前高后低,增长幅度则远落后世界其他地区。
●全球铁矿石供应略显紧张:,%,落后于全球铁矿石需求15%的增长速度,,,供应基本平衡。由于2010年中国国产铁矿石产量大幅增长,世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢,(),%,折算成品矿产量增加约6200万吨,,增幅为11%,国际铁矿石供应略显紧张。
2010年1-3季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司(Vale、Rio、BHP、FMG)产量合计
48931万吨(不包括球团),同比增长21%,,%,高于中均增长11%,表明中国以外世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜,换言之2010年矿山巨头的垄断程度有所提高,2010年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到71%,回到了2008年以前的水平,2009年这一比例仅为64%。
世界主要地区生铁产量:
单位:万吨
欧盟
独联体
北美
中国
日本
其他国家
全球合计
2009年1月
527
478
195
3869
550
863
6482