文档介绍：区拓报表指引与指标解析目录五大轮廓与报表指引123区拓指标解析报表导读举例五大轮[与报表指引念业根押外勤主管五大轮廓特征,明确关注重点、关注指标及对应报表,展示如下。对应表及以公司计表均为区拓总部现有报表及规划报表关注指标对应报表以客户经FYP月未可出单人力级经营月报处课经宫月报分险种产品报表业务目标处计划任多达成率降职清退人力占比考核预警追踪处经理计划达成月度追踪报表以外勤自主经人均初佣区拓人均初佣与收入报表亨为十内勤区域规划整改追踪报表(15年四季度开始下发)业务来派面访率面访活动率续期服务试点项目月报以可快速复新契约再开发占比孤儿单、在职单再开发率报表(16年开始下发业务推动功能组标准工作执行情况属业处活动功能组追踪报表基础管理级机构标准工作执行达标率级机构区拓五大平台追踪报表五级以上人力占比队伍发以高活动区主任晋升率晋升率季度报表为要求区拓新人评价指标数据新人养成评价体系追踪报表补录前后出勤率纹考勤追踪报表队伍管理消售管理水管理水平综合得分销辔队伍管理综合评价体系追踪报表基本法推动绩优体系关注重点对应报表个险及区拓茉誉体系区拓激励方案不同任职时间新主任津贴获取情况|·新主任津贴获取率分析区拓·金星奖经营效率亮赛追踪报表·新人标准职级奖追踪报表652\731810主管人力占比住主任月度追踪报表件数提升奖励方案追踪报表拓新法专项追踪综合月报平衡型基本法月度指标每月一次)·平衡型基本法月拒白万回桌追踪报表平衡型基本法实时指标半月一次)·平衡发展型机构关键指标数据追踪目录五大轮廓与报表指引区拓指标解析3报表导读举例区拓指标解析保费系列人力系列经营绩就系列收入系列续期系列未月均月均自然长险件数刀年度服务考核FYP出单人力人均规模保费首期规模保费出单净人力人均年度化标保初年度>二次次综首年续期规模保降级\晋升人力件均规模保费合达成率所增\脱落人力均年度化标保收展员税前(十三月继续年度化标保增员\脱落率活动有效活动人力应发)收入自然件数增员人人力活动有效活动率总FYC长险件数增员活动率年内新人有效活人均FYC犹豫期退保规模增员活动人均增员动率保费\年度化标保转正\合格人力有效活动人均自然钻石人力、钻石会员规模保费\年度化合格人力占比转六转九转标保\自然件数承钻石人力占比留九留\十三留钻石会员占比保费系列指标1、首年规模保费(FYP)指标定义:客户在第-保单年度内所缴纳的保费统计口径:以缴费时间为统计时间,客户在第一保单年度内所缴纳的保费,包含首期保费、续期保费、追加保费、复效保费、新增附约保费、保全补、退费,当月契撤保费抵消当月保费模保费=首期规模保费+首年续期规模保费2、考核FYP指标定义:在原始FYP的基础上,,其余维持原FYP口径算公式:考核FYP=+追加FYP*+FYP(除趸交、追加外)3、首期规模保费指标定义:统计期内第一次缴费的首年规模保费。4、首年续期规模保费指标定义:保单年度为1的续期规模保费公式:首年续期规模保费ε〓首年规模保费-首期规模保费说明:以季缴为例,每年分四次缴费,第一次缴费时间为2015年1月1日,其他三次分别为2015年4月1日、2015年7月1日、2015年10月1日,则2015年1月1日缴费称之为首期保费,2015年4月1日、2015年7月1日和2015年10月1日缴费称之为首年续期保费。1136亿保费系列指标5、年度化标保(API)指标定义:统计期内通过公司核保流程的规模保费,按照定的原则进行折算后得到的保费统计口径:以缴费时间为统计时间,客户在第一保单年度内所缴纳的保费按照标准进行折标包含首期保费、续期保费、追加保费、复效保费、新增附约保费、保全补、退费,当月契撤保费抵消当月保费。6、自然件数指标定义:按照保单号统计的首期保单件数。统计口径:一个主险(含意外险主险)算一件,附加险、追加险种不算件数,:保经期限为1年以上的自然件数8、犹豫期退保规模保费年度化标保\自然件数指标定义:以犹豫期退保的退费时间为统计时间,在犹豫期内退保的保单的保费\保费按照标准进行折标件数9、规模保费\年度化标保\自然件数承保率计算公式:规模保费承保率=承保规模保费/契约预收规模保费年度化标保承保率=承保年度化标保/契约预收年度化标保自然件数承保率=承保阶段的自然件数/契约阶段的自然件数MicrosoftWord人力系列指标1、月末可出单人力指标定义:统计月最后天24点在职的可出单业务员的人数2、月初可出单人力指标定义:统计月第天零点在职的可出单业务员的人数。算公式:月初可出单人力=上月末可出单人力3、月初可出单净人力指标定义:月初可出单人力扣除上月末最后一天系统自动清退人力统计口径:月末最后一天系统自动清退人力含试用职级的零业绩清退、