文档介绍：天津钢管集团股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书
天津钢管集团股份有限公司
2009年度第一期短期融资券募集说明书
发行人: 天津钢管集团股份有限公司
注册总额度: 10亿元
本期发行额: 5亿元
发行期限: 365天
担保情况: 无担保
信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司
信用评级: 主体信用评级AA
本期短期融资券债项评级A-1
主承销商/簿记管理人
兴业银行股份有限公司
二零零九年五月
1
天津钢管集团股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书
声明
本公司发行天津钢管集团股份有限公司2009年度第一期短期融
资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对
天津钢管集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券的投资价值
做出任何评价,也不代表对天津钢管集团股份有限公司2009年度第一
期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买天津钢管集团股
份有限公司2009年度第一期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书
及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行
独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资
风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的天津钢管
集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券,均视同自愿接受本募
集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
2
天津钢管集团股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书
目录
第一章释义...............................................................................................................1
第二章风险提示.......................................................................................................2
一、与本期短期融资券相关的投资风险................................................................2
二、与发行人相关的风险........................................................................................2
第三章发行条款.......................................................................................................6
一、本期短期融资券的发行条款............................................................................6
二、发行人本期短期融资券的发行安排................................................................7
第四章募集资金的用途...........................................................................................9
一、本期募集资金主要用途....................................................................................9
二、发行人关于本次募集资金用途的承诺............................................................9
第五章发行人基本情况................................................................................