文档介绍：安徽海螺集团有限责任公司
2010 年度第一期中期票据募集说明书
本期发行金额:伍拾亿元
发行期限: 三年
担保情况: 无担保
信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
本期中期票据信用评级: AA+
企业主体长期信用评级: AA+
发行人
主承销商及
簿记管理人
副主承销商
签署日期:二○一○年一月
重要声明
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会备案,备案不代
表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期
票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅
读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整
性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风
险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律
责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明
书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同
自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投
资者监督。
安徽海螺集团有限责任公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书
目录
第一章释义......................................................................................................................................4
一、常用词语释义..................................................................................................................................4
二、专用技术词语释义..........................................................................................................................5
第二章风险提示及说明......................................................................................................................7
一、与本期中期票据相关的投资风险..................................................................................................7
二、与发行人相关的风险......................................................................................................................7
第三章发行条款................................................................................................................................13
一、本期中期票据主要条款................................................................................................................13
二、发行安排........................................................................................................................................14
第四章募集资金运用..................................................................................................