文档介绍：中海达CRM操作手册
制作日期：2011年9月28日
目录
基本操作： 3
登录 3
提醒查看 3
修改密码 4
消息中心 4
查询方式使用 6
列表布局使用 7
相关对象 8
客户资料维护管理 10
线索管理（未跟进客户） 10
客户管理 12
分配/收回客户资源 15
业务管理 16
拜访管理： 16
销售项目管理 19
订单管理 21
维修单 22
技术服务单 24
行业开拓表 25
周总结计划表 26
报表分析 27
市场管理 29
知识管理 31
基本操作：
登录
1、外网登陆地址为：:8086/，使用CRM系统需将弹出窗口拦截程序关闭，以免影响系统使用。
登陆界面如下：
输入单位简称为“CRM”；选择登录系统“营销管理”；登录名为个人姓名全称；密码无。
注意：第一次登陆进系统后，首要事情是要设置个人密码，每个人必须
设个人密码，以保护个人客户资料的安全性。
提醒查看
登陆后的基本信息，备注：系统所显示的菜单或功能按钮与所登陆的帐号权限设置有关。
系统的提醒信息，直接点击可连接到相应模块
修改密码
通过‘个人信息’修改密码、员工基本信息，栏位中的红色竖条表示此栏位为必填项。
消息中心
消息中心，发送即时信息
点击‘新建’
建立信息，如涉及附件，点击浏览按钮，可添加附件
选择信息的接受人，勾选员工，点击选择‘选择选中记录’
加入员工，选择信息接收的人员
查看信息：
点击主题，可查看信息
对信息查看，并可回复、转发信息。
查询方式使用
查询方式使用（以客户为例子）：
输入常用筛选条件，点击即可按条件执行查询
高级筛选，可设定多个自定的筛选条件，点击‘提交’即可按条件执行查询。系统其他的资料查询方式与此相同
列表布局使用
列表布局使用（以客户列表为例子），点击布局
进入布局调整界面后，将需要的属性，从左边调整到右边，并调整显示属性的排序
保存后，完成布局调整。
相关对象
相关对象：与一个资料形成关联性的另一个资料、单据
例如，联系人、订单、维修单，都与客户关联的，所以都是客户的相关对象、
点击调整，相关对象的设置
此均为相关对象
调整界面
选择并排序：
进入以下界面，调整相关对象的排列及是否显示
点击编辑，调整某一相关对象的属性显示
进入以下界面，调整相关对象的属性排列及是否显示