A股开户流程.ppt

文档介绍：柜台业务解析
华泰证券北京苏州街证券营业部
A股开户流程
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开户业务常见问题
第一部分：开户业务

询问客户是否已开过户，一个身份证只可以开一个证券帐户
确认二代身份证是否在有效期内
如果是一代身份证怎么办？(户口本，驾照，社保卡，护照）
工，农，中，建，交，招商，民生，南京，浦发，兴业，光大，中信， 北京，华夏
哪些银行可以直接关联上呢？
询问
二代
身份证
确认一 家银行

客户经理准备的资料
柜员准备的资料
开户文本
银行三方
网上银证转账，风险评估调查表，承诺书
第一步：客户经理按客户的要求为客户拿取资料并 指导客户填写资料
私人顾问服务计划书
或个人信息表
创业板（声明，特别声明，即时生效）
客户经理确认单
及佣金单
+影像
核对姓名和身份证信息是否准确.
1.
在回单上签字
开户完成
谢谢!
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