文档介绍：民生银行可转债
S中国民线银行
民生银行筒介
本行于1996年2月7日在北京成
立,经中华全国工商联合会牵头组建,由
中国乡镇企业投资开发有限公司、中国煤
炭工业进出口总公司、中国船东互保协会、
山东泛海集团公司等共计59家单位作为
发起人,共同发起设立的股份制商业银行。
本行成立时的注册资本为1,380,248,376
元,是我国首家主要由非公有制企业入股
的全国性股份制商业银行。
2000年12月19日,中国民生银行A股股
票(600016)在上海证券交易所挂牌上市
2013年3月18日,中国民生银行40亿可转换
公司债券在上交所正式挂牌交易。
2004年11月8日,中国民生银行通过银
行间债券市场成功发行了58亿元人民币次
级债券,成为中国第一家在全国银行间债
券市场成功私募发行次级债券的商业银行
2005年10月26日,民生银行成功完成股
权分置改革,成为国内首家完成股权分置
改革的商业银行。
2009年11月26日,中国民生银行在香港
交易所挂牌上市。
可转换公司债券
可转换公司债券是可以被转换成公司股票
的债券。其持有人可以选择持有债券到期,
获取公司还本付息;也可以选择在约定的
时间内转换成股票,享受股利分配或资本
增值。所以投资界一般戏称,可转债对投
资者而言是保证本金的股票
可转债具备了股票和债券两者的属性,结
合了股票的长期增长潜力和债券所具有的
安全和收益固定的优势。
此外,可转债比股票还有优先偿还的要求
权
公司发行可转债发行动机:
令取得较低的票面利率,减少利息支出
实现推迟的股权融资。
上市公司发行可转换公司债券的条件
、最近3年连续盈利,且最近3年净资产收益
率平均在10%以上;属于能源、原材料、基
础设施类的公司可以略低,但是不得低于
7%
2、可转换公司债券发行后,资产负债率不高
于70%;
3、累计债券余额不超过公司净资产额的40%;
4、募集资金的投向符合国家产业政策;
5、可转换公司债券的利率不超过银行同期存
款的利率水平
6、可转换公司债券的发行额不少于人民币1
亿元
中国民生银行股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券获中国证
监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任
本公司于2013年2月7日收到中国证券监督管理委员会
《关于核准中国民生银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》(证监许可【2012】1573号),核准本公司公开发行面值总额
200亿元可转换公司债券,期限6年。
本公司董事会将根据上述核准文件的要求和本公司股东大会
的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2013年2月
发行安
排
2013年3月13日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-2日
网上路演公告
2013年3月14日
网上路演;原A股股东优先配售股权
T-1日
登记日
2013年3月15日
刊登发行方案提示性公告;原A股股
T日
东优先配售日;网上、网下申购日
2013年3月18日
网下机构投资者申购定金验资
T+1日
2013年3月19日
网上申购资金验资;确定网下、网上发
T+2日
行数量及对应的网下配售比例及网上中
签率;网上申购配号
2013年3月20日
进行网上申购的摇号抽签;退还未获配
T+3日
售的网下中购定金,网下中购定金如有
不足,不足部分需于该日补足
2013年3月21日
刊登网上申购的摇号抽签结果公告,投
T+4日
资者根据中签号码确认认购数量;解冻
未中签的网上申购资金