文档介绍：江西长力汽车弹簧股份有限公司
首次公开发行万股股网上路演公告
江西长力汽车弹簧股份有限公司首次公开发行 5,000 万股 A股已获中国证券监督管
理委员会证监发行字[2003]109 号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配
售的方式发行,发行日期为 2003 年 9 月 16 日,发行价格为 元/股。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排,发行人和主
承销商中国华融资产管理公司就本次发行举行网上路演。
1、路演时间:2003 年 9 月 15 日下午 14:00-18:00
2、路演网站:中证网()
3、参加人员:江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销
商有关人员
本次发行的《招股说明书摘要》于 2003 年 9 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《证券时报》,敬请广大投资者关注。
特此公告
江西长力汽车弹簧股份有限公司
2003 年 9 月 11 日
江西长力汽车弹簧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
江西长力汽车弹簧股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
住所:南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号
主承销商
住所:北京市西城区白云路 10 号
江西长力汽车弹簧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
江西长力汽车弹簧股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
(江西省南昌市) 单位:人民币元
单位面值发行价格发行费用募集资金
每股
合计 50,000,000 325,000,000 11,932,500 313,067,500
发行股票类型:人民币普通股(A 股)
预计发行股数:5000 万股
发行方式:向二级市场投资者定价配售
预计发行日期:2003 年 9 月 16 日
拟上市地:上海证券交易所
主承销商:中国华融资产管理公司
招股说明书签署日:2003 年 8 月 15 日
董事会声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本
发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行
人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
江西长力汽车弹簧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
特别风险提示
本公司敬请投资者关注以下特别风险:
.根据公司设立时制定的重组结构,公司与关联方目前主要存在铁水、工业氧气
供给,生产辅助与后勤供应两部分不可避免的关联交易。年关联交易发生额
元,占当期公司主营业务成本的; 年月发生额为
元,占当期主营业务成本的。如果关联方不能按照合同的要求提
供所需产品和服务,或者关联方不能按照公允原则制定关联交易价格,都会使公司的经
营活动受到影响。
.本公司控股股东为板簧公司,本次发行前持有本公司的股份,本次发行
后将持有本公司的股权,为本公司控股股东;作为板簧公司的绝对控股股东,南
钢公司持有板簧公司的股权,是本公司的实际控制人。公司存在大股东控制的风
险。
.公司兼有特殊钢行业与汽车零部件行业的特点。按照公司发展战略,将逐渐减
少钢材的直接对外销售,扩大高附加值、高技术含量的汽车钢板弹簧的生产,并拟通过
募集资金开发、生产汽车稳定杆、扭杆、汽车圆簧、汽车减震器等其他汽车零部件系列
产品,在此过渡时期可能会面临一定的经营风险。
.公司正在申请变更弹簧扁钢和优质圆钢产品使用的商标,此次商标变更将可能
对本公司产品的销售产生影响。
.公司在冶炼工序技改期间,利用部份富余的轧制能力接受南钢公司委托加工钢
材,钢材加工业务年、年、年毛利分别为万元、万元、
万元;占同期毛利总额的比例为、、。该委托加工于年月
日停止后,将对公司利润总额和利润构成造成一定影响。
.公司作为注册于国家级