文档介绍：成都易普工贸有限公司管理软件销售跟单管理实施培训指南项目负责人:张洪冰实施工程师:周智完整销售跟单的步骤 1、建立客户资料 2、建立订单 3、生成出库单 4、填写回款计划 5、客户订单退货管理 1、建立客户资料建立客户资料: “更多”—“客户列表”—“新建企业/个人客户”,输入好客户资料后,点“保存”。 “更多”—“合同/订单”—“新建订单”,输入订单主题,在“直接查客户”那栏输入客户关键字,点“查”,选中对应的客户,然后点“保存”,进入下一步订单明细选择界面。 2、建立订单编辑订单明细:进入订单明细界面后,点击左边选择该订单需要的产品, 确认好价格和数量后,点“保存明细数据”,订单就做好了。 3、生成出库单建立好订单之后,在订单详细页面点“出库:点此生成出库单…”,进入下一页后先选择出库的仓库,然后点“下一步:生成出库单”,操作到这一步后,仓库管理者就可以在自己的系统上看到需要出库的明细了。 4、填写回款计划在刚才建立好的订单视图页面,左下角的“回款计划”右边点“新建”,选择“计划回款日期”、“期次”,填写好“金额”后点“保存”,回款计划就做好了。做好回款计划后,财务在自己的系统账号上就可以看到销售这边还有多少应收款需要收回。 5、客户订单退货管理注意:订单退货的条件是该订单已经发货,只有订单发货后才可以在系统上办理退货操作。退货操作:先找到需要办理退货的订单,打开订单,点“办理退货”,填写好“应退款”,选择“退入仓库”后,点“保存”,进入下一步编辑退货明细。在退货明细页面, 如果是整单退货则点“整单退货”;如果是部分退货, 则先输入“退货数量后”点“部分退货”的“保存明细”。保存后进入到确认生成入库单页面,点“确定”,这样仓库就可以看到需要退货入库的产品明细了。订单退款如果订单退货后需要给客户退款,先打开该订单,拉到页面底部, 点“新建退款记录(负回款) ”,输入退款金额(需要在数字前带负号,如“-580 ”),确认后点“保存”。