文档介绍：浙江菲达环保科技股份有限公司
浙江省诸暨市望云路88号
首次公开发行股票招股说明书
( 封卷稿)
主承销商: 东北证券有限责任公司
长春市人民大街138-1号
浙江菲达环保科技股份有限公司招股说明书(封卷稿)
发行股票类型: 人民币普通股
发行量: 40,000,000股
单位:人民币元
单位
面值
发行价格
发行费用
募集资金
每股
合计
40,000,000
288,000,000
11,940,000
276,060,000
发行方式: 全部向二级市场投资者定价配售
预计发行日期: 2002年7月8 日
上市地: 上海证券交易所
发行人董事声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自己负责。
特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险:
1、截至2001年12月31日,,本次新股发行完成后,公司的净资产规模将大幅度增长,并相应引致净资产收益率出现较大幅度的下降,因此,本公司存在因净资产收益率下降所引致的风险。
2、浙江菲达机电集团有限公司及其控股的浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司、浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司均为本公司股东,存在对公司共同控制的可能,形成现有股东控制风险。
3、由于本次募集资金数额较大,公司在大额资金管理与运用方面将面临更大的挑战;另外,由于国家政策、市场需求等不可预见因素的变化,可能会影响募集资金项目的盈利能力,因此,本次募集资金存在管理能力和盈利能力风险。
主承销商: 东北证券有限责任公司
招股说明书签署日期:二零零二年七月三日
目录
释义 1
第一章概览 3
一、发行人基本情况 3
二、主发起人基本情况 4
三、主要财务数据 4
(一)资产负债表主要数据 4
(二)经营业绩 5
四、本次发行情况 5
五、募集资金投资项目 5
第二章本次发行概况 6
一、本次发行的基本情况 6
二、本次发售新股的有关机构 7
三、预计时间表 10
第三章风险因素 11
一、现有股东控制风险与对策 11
二、财务风险 11
(一)净资产收益率大幅度下降的风险 11
(二)资产流动性风险 12
(三)债务偿还能力的风险 12
(四)应收帐款的坏帐风险 12
三、业务经营风险与对策 13
(一)主要原材料价格波动风险与对策 13
(二)产品结构及应用领域相对集中的风险与对策 13
(三)质量控制风险与对策 14
四、管理风险与对策 15
五、市场风险与对策 15
(一)市场容量和市场需求结构变化的风险与对策 15
(二)市场竞争的风险与对策 17
六、技术风险与对策 18
七、加入WTO的风险与对策 18
八、募股资金投向风险与对策 19
九、募集资金管理能力的风险与对策 20
十、境外经营风险与对策 21
十一、政策性风险与对策 21
十二、股市风险与对策 22
第四章发行人基本情况 23
一、发行人简况 23
二、发行人历史沿革 23
(一)公司设立 23
(二)股本形成 23
(三)股权结构及资产重组、资产评估、审计等情况 24
三、发行人员工及社会保障情况 29
(一)员工人数及构成 29
(二)社会保障及福利情况 30
四、发行人的独立运营情况 30
(一)业务独立情况 30
(二)资产独立情况 30
(三)人员独立情况 30
(四)机构独立情况 31
(五)财务独立情况 31
五、发行人股东的基本情况 31
(一)控股股东及其他股东的情况 31
(二)重要关联方资料 35
(三)本公司股东及董事、监事、高管人员的承诺 37
六、发行人的组织结构 38
七、发行人的内部组织机构 40
第五章业务和技术 42
一、大气污染治理行业有关情况 42
(一)大气污染治理行业发展状况 42
(二)影响大气污染治理行业发展的有利和不利因素 49
(三)公司面临的主要竞争状况 52
二、公司主要业务 55
(一)经营范围与主营业务 55
(二)主要产品品种规格、生产能力及主要用途 55
(三)公司产品生产、销售的