文档介绍：保险公司财富论坛产说会操作指引客户筛选标准拜访过滤递送请柬话术邀约财务追款
XX人寿“财富论坛”实操指引
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会前
筛选标准:
1、1小时能见到+能叫对你名字的客户
2、五个条件:35岁以上+ 个体、小职员+ 手机号码用了3年的+最近一次见面距离现在不超过2个月+不强烈反对保险的人
3、拜访话术:×先生(女士)!
近期我公司邀请成功人士,部分新老客户参加我公司举办的第五届客户服务月活动,我把您的资料交回公司,由公司在众多的客户中进行电脑抽选,如果公司经理打电话给您的话,说明您被抽中了,到时公司会委托我将请柬给您送上。届时可千万不要错过机会!
4、过滤话术(现钱+闲钱+无重大支出+社会地位不高+能当家作主):拿出客户资料表
1)最近生意如何——现钱
2)我有个朋友也是做这个生意(工作)的,每年能挣10万元,你比他强多了吧——闲钱
3)最近好多人在投资项目上赔钱,你还好吧?——有无重大支出
4)每年为自己存X万元,存X年,你爱人不会反对吧?——能否当家作主
5、递送请柬话术
×××先生/女士,恭喜您能有机会参加我公司举办的“感恩回馈答谢会”,我受公司经理室的委托给您送上请柬,明天上午你看是我来接您还是在亚华等您?。(10日上午9点我们在亚华大酒店恭候您本人准时光临。会议期间有幸运嘉宾抽奖活动,请您不要忘了带请柬。),还有有个事,您一定要给我帮忙,因为会前我们还会有个优秀员工的评分,您的评价将对我很重要,所以请一定要准时参会哦。
温馨提醒:怕有的客户不来请柬在客户手上,可以把请柬给他下,再说要不我帮您带着等。客户答应了后来又说没时间,用会上会有优秀员工的评比来再次促成
6、接送到会
会中
1、三板斧——听明白了吗+讲的好吗+请几樽
2、四大促成话术:
a) 聚宝盆话术:吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子穷!理财专家已经讲得很清楚了,何况还有“旺财添福保平安”的聚宝金盆送给您,为您添财添福添兴旺!您要两樽聚宝金盆会不会太少!(拿出确认卡让客户填写,可以用奖品进行促成,也就是我们认购书上的正反两面的内容进行促成)
b) 产品话术:这份保单有三险一金,虽然不能在短期内为您创造巨额利润,但能使您的资金有效的保值增值。老师说得很对:守住财富比创造财富更重要,而且还为您提供了人身保障,您是投资两万还是三万呢?(拿出确认卡让客户填写)
c) 氛围话术:您看这位先生对家人多有爱心和责任,像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任吧!您看受益人是写孩子还是写爱人!(拿出确认卡让客户填写)
d) 观念话术:理财也和投资一样,选择比努力更重要,您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。富贵全能也是个很好的理财工具,您今天选择了这个工具,比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。(拿出确认卡让客户填写)
3、签单要敢于开口,借助聚宝盆佑全家,先让客户选,依其选定数量,计划书最低要按年交1万设计
1、理财确认卡要利用,促使客户选择当日交费
2、保单的提前填写+避免第3人的签字或打扰
3、进行组合销售
4、主持人未宣布结束之前,不能提前离场
会后
1、当天回收: 利用当日投资奖来进行回收
2、不要再过度渲染产品:算大帐+保单出来利益很具体+有10天的时间
3、送客户回家